D船舶出口：转型

2018年中国船舶出口10强     单位：亿元

企业                 出口值 居出口200强位次

海洋石油工程股份有限公司104.7 99

上海外高桥造船有限公司99.4 111

江苏天晨船舶进出口有限公司70.0 155

江苏扬虹船舶进出口有限公司69.5 159

沪东中华造船(集团)有限公司63.3 174

大连船舶重工集团有限公司63.3 175

广船国际有限公司60.0 184

江苏新时代造船有限公司59.2 190

上海江南长兴造船有限责任公司55.8 &—

南通中远川崎船舶工程有限公司45.9 &—

在长达5年的连续下降之后，我国船舶出口逐渐走出低谷，从2017年起重新步入增长航道。2018年，我国出口各类船舶1420.1亿元，增长0.7%。2018年，我国船舶出口值前10强榜单的入围门槛由2017年的42.3亿元提升至45.9亿元，前10强企业合计出口船舶691.2亿元，增长7.3%，占当年我国船舶出口总值的48.7%，比重较2017年提高了3个百分点。入围2018年我国出口200强总榜单的船舶出口企业也由2017年的7家增加至8家。

在船舶出口跌宕起伏的过程中，去产能、兼并重组、破产转型成为中国造船行业的主旋律，只有积极寻求转型升级、在高技术船舶和海洋装备等高附加值领域攻坚克难的企业才能在行业大洗牌和重塑中迎来转机和新生。2018年，我国骨干船舶企业紧跟市场需求，产品结构持续优化，批量承接绿色环保型矿砂船和支线集装箱船订单，同时在2500客位豪华客滚船、7800车位汽滚船、8.4万立方米超大型液化气船、1.86万立方米液化天然气（LNG）加注船、4.8万吨半潜重吊船、极地探险邮轮等高技术、高附加值船型市场不断取得新的进展。其中，成功加冕船舶出口企业桂冠的海洋石油工程股份有限公司持续发力高端海洋工程建设，积极开拓国际市场，凭借海上浮式生产储卸油装置的优异表现，船舶出口值飙升8.7倍突破100亿元，达到104.7亿元，终结了上海外高桥造船有限公司“两连冠”的辉煌战绩，在出口企业200强总榜单上，2017年还榜上无名，2018年一上榜就跃居至第99位，成为唯一跻身出口前100名的船舶出口企业。江苏天晨船舶进出口有限公司2018年出口船舶70亿元，增长24.3%，其中出口附加值较高的集装箱船15艘，合计价值47.5亿元，占该司当年出口总值的67.9%，对该司船舶出口值增长的贡献率高达2.5倍，在船舶出口10强榜单上的位次由2017年的第5位上升至第3位，在2018年我国出口200强总榜单上列居第155位。

相比船舶出口明星企业的抢眼业绩，少数企业则在变化莫测的漩涡中难以抽身。2018年我国新接订单仍以散货船为主，累计获得散货船新订单2221万载重吨，占到全球总成交订单的73.2%。由于近年来全球散货市场运力过剩积重难返，我国散货船出口规模也应声回落。2018年，我国共出口散货船314.1亿元，大幅下降33.9%。船舶出口前10强榜单中，黯然失色的曾经大佬多数是受到散货船出口低迷的掣肘。此前曾连续2年位居我国船舶出口10强榜首位置的上海外高桥造船有限公司，由于2018年占其出口总值43.2%的散货船出口下降26.3%，导致其年度船舶出口业绩下滑12.4%至99.4亿元，位次下滑1位，在当年我国出口企业200强总榜单上的位次也由2017年的第85位大幅退步至第111位。广船国际有限公司2018年散货船出口值下降35.4%，导致其当年船舶出口总值下降10.4%，在当年我国船舶出口10强榜单上的位次也由2017年的第4位退步至第7位，在当年我国出口企业200强总榜单上的位次也由2017年的第164位退步至第184位。

在高端制造领域，我国船企市场竞争力提升仍需“上下求索”。2018年全球LNG船总计成交1154万立方米，其中成交了66艘17万立方米以上大型LNG船，合计1133万立方米，全部由韩国三大船厂获得，我国仅有江南造船（集团）有限责任公司获得2艘7.98万立方米的LNG船；2018年全球万箱以上的集装箱船订单中，韩国三大船厂以及日本今治造船成为大赢家，韩国三大船厂共获得43艘、日本今治造船获得17艘，我国船企仅获得5艘；2018年全球超大型油轮（VLCC）成交39艘、1195万载重吨，其中韩国三大船厂获得1039万载重吨，占到超大型油轮（VLCC）成交的87%。在高附加值船型订单量增加的推动下，2018年韩国船企新船订单量共计1236万CGT，占全球新订单总量的42.7%；中国船企新船订单量仅为931万CGT，占32.2%，这是自2012年以来，韩国造船年订单量首次超越中国重回全球第一。随着韩国造船业业绩向好，中韩两国手持订单量的差距正在大幅缩小，2017年中国船企手持订单比韩国多1430万CGT，到2018年年底领先差距仅为718万CGT。

当前，我国船舶工业正处于结构调整转型升级的关键时期，一批产品质量高、管理能力强、经营效益好的优质船舶企业正在走出低谷，但受世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响，船舶工业面临的形势依然严峻。2018年我国船舶出口行业的赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）达到296.7，较2017年下滑2.1，市场竞争更趋激烈。2018年，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》发布，文件取消了船舶（含分段）设计、制造与修理须由中方控股的要求，我国船舶工业即将迎来全面对外开放和高质量发展的新时代。船舶出口前10强榜单上国有企业一股独大占据6席的局面恐将被打破。更加开放的平台、更加优质竞争因子的加入，将为我国船舶出口转型升级航程增添“加速度”。