I煤进口：反差

随着供给侧改革结构性改革的深入推进，2018年我国煤炭市场供需实现基本平衡，原煤产量、消费量、进口量等各项主要指标的同比增长幅度都在5%以内。其中，全年累计进口煤及褐煤（以下简称“煤”）2.8亿吨，增加4.1%，价值1619.1亿元，增长5.3%。尽管总体稳定，进口10强榜单也依然呈现稳固的“三足鼎立”之势，煤电企业、钢铁生产企业与贸易型企业上榜数量势均力敌，各占4席、3席和3席，但不同类型企业却由于进口品种结构差异，在进口10强榜单上的表现大相径庭。

内需旺盛是动力煤进口增长势头强劲的重要因素。受开采条件和技术影响，国内煤炭成本较高，加之远距离运输，进口煤成为我国尤其是东南沿海地区电力供应的重要补充来源。据国家统计局统计，2018年，我国规模以上工业增加值同比增长6.2%，火电装机容量114367万千瓦，增长3%，工业生产的稳中有升带动电力需求增加，进而提升动力煤需求。华能集团旗下的中国华能集团燃料有限公司2018年进口煤52.3亿元，增长21.1%，其中主要用于发电的褐煤进口值飙升1.7倍，力促该司位居煤进口10强榜单次席，位次较上年提升2位。在浙江省内控股管理13家燃煤电厂的浙能集团下属企业——浙江浙能富兴燃料有限公司2018年进口煤32.8亿元，增长62.9%，是2018年刚刚荣登煤进口10强榜单的“新贵”，一上榜便跃升至第6位。第9位的华润电力燃料（中国）有限公司与第10位的广东省电力工业燃料有限公司作为老牌煤电进口企业，亦是煤进口10强榜单上的“常客”。

10强榜单上的贸易型企业，同样以进口动力煤为主。厦门象屿物流集团有限责任公司2018年进口煤43.2亿元，增长85.8%，进口增速高居10强之首，煤进口值占该司进口总值的比重由2017年的20.7%大幅提升至35.2%，成为该司跻身我国进口200强总榜的“助推器”之一。其中主力进口品种褐煤进口16.6亿元，增长48.1%；烟煤进口14.4亿元，增长2.2倍；合计对该司进口总值增长的贡献率达1.5倍。厦门国贸集团股份有限公司在2018年进口200强总榜单上高居第73位，尽管其煤进口值下降21.1%，但褐煤与除炼焦煤外的其他烟煤合计占该司煤进口总值的比重高达81.6%。

与动力煤进口“动力十足”相比，炼焦煤进口却“焦头烂额”。2018年，我国进口炼焦煤6521.3万吨，减少5.9%，价值626.8亿元，下降1.2%。作为我国炼焦煤进口最大来源国，澳大利亚在2018年下半年事件频发导致炼焦煤产量减少，加之印度、欧洲等国家和地区存在一定需求增量稀释销往我国的份额，2018年我国自澳大利亚进口炼焦煤2857.1万吨，减少5.9%，价值362.8亿元，下降1.4%。

除煤炭以外，钢铁也是我国供给侧结构性改革“响鼓重锤”的主要领域。在这两者的结合部，以炼焦煤进口为主要进口品种的钢铁企业在煤进口10强榜单上则集体走“下坡路”。2017年煤进口10强榜单上钢铁企业占据6席，但江苏沙钢国际贸易有限公司、日照钢铁控股集团有限公司与广东韶钢松山股份有限公司已在2018年榜单上“退位”。榜单上尚存的3家企业中，鞍钢集团国际经济贸易有限公司尽管连续2年坐拥煤进口10强的“头把交椅”，但 2018年进口煤55.9亿元，由2017年的激增1.7倍转为下降24.5%，其在进口200强总榜单上的位次也后退24个席位至第120位。2017年的煤进口“亚军”企业——宝山钢铁股份有限公司在2018年进口煤45.6亿元，下降19.4%，在10强榜单上后退1个位次至第3位。柳州钢铁股份有限公司同样后退1个位次至第7位。

虽然，历经数年的供给侧结构性改革使煤炭行业焕然一新，2016&—2018年用3年时间基本完成了“十三五”期间国内煤炭去产能8亿吨目标，至2018年年底全国煤矿数量减少到5800处左右，平均产能提高到92万吨/年左右，行业产能利用率和盈利水平均稳步提升，但我国煤炭总体产能相对过剩仍是不可回避的常态，进口煤的“双刃剑”属性也不容小觑，进口量过多会加剧国内煤炭市场供大于求局面，影响改革成效，进口量过少又会使下游电厂等需求方的成本压力加大，影响生产和社会稳定。在海关总署进出口商品预警子系统中，2018年12月，我国煤进口量值均出现浅蓝灯预警信号，提示煤进口量值偏少，需要引起重视并适当调节。

“政府”和“市场”都是调控经济运行的方式。2018年，我国有煤进口实绩的企业数量由2017年的773家减少至640家，但煤进口领域的赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）由上年的108下降至93.8，煤进口值10强企业合计占全年我国煤进口总值的23.7%，比重较2017年下滑1.4个百分点，本就不高的企业集中度进一步降低，为进口煤“政府”调控措施的落实增添了难度。所幸，今年的政府工作报告给煤炭行业提出“市场化去产能”的要求，市场配置资源的功能有了更广阔的发挥空间。有了市场这只看不见的手，在供给侧结构性改革的舞台上，进口煤与国产煤将能够无偏差地和谐共舞。

2018年中国煤进口10强

单位：亿元

企业出口值居出口200强位次

鞍钢集团国际经济贸易有限公司55.9 120

中国华能集团燃料有限公司52.3 &—

宝山钢铁股份有限公司45.6 38

厦门象屿物流集团有限责任公司43.2 125

厦门国贸集团股份有限公司38.2 73

浙江浙能富兴燃料有限公司32.8 &—

柳州钢铁股份有限公司30.9 171

内蒙古万利贸易有限责任公司30.8 &—

广东省电力工业燃料有限公司28.3 &—

华润电力燃料(中国)有限公司25.2 &—