纺织服装、鞋、帽制造业—四郊多垒

我国纺织服装、鞋、帽制造业发展依然受困于生产要素成本上涨、国际竞争加剧等突出问题，外贸竞争力的领先优势继续减弱。

2018年，我国纺织服装、鞋、帽制造业出口1451.3亿美元，出口值比上年（下同）下降0.4%。外贸竞争力综合得分为102.48，低于上年的102.65，表明该行业在国际上的相对竞争力略有降低。在GTA上公布出口数据的91个国家和地区中排第5位，位次比上年下滑1位；在我国国民经济行业的全部45个二级行业中排位第12位，位次同样下滑1位。行业竞争力的细项指标多延续上年跌势。

领先优势节节弱化

虽然近几年我国纺织服装、鞋、帽制造业国际市场占有率在所有国家和地区中仍高居首位，且比第2位均高出30个百分点以上，但2016年42.02%、2017年39.94%、2018年38.27%，国际市场份额逐步下降的趋势表明面临的竞争愈加激烈。在国内所有出口行业中，纺织服装、鞋、帽制造业产品的国际市场占有率也早已不再领跑，2018年仅居第3位。贸易竞争指数同样呈节节下降趋势，2018年降至0.88，显示出口与进口间的差距进一步收窄，但在全球市场上仍具备较强竞争优势，次于巴基斯坦（0.95）与斯里兰卡（0.92）。显示性指数为2.99，比2017年和2016年分别降低0.12和0.16，相对优势继续减弱。

此外，受全球其他市场产业发展影响，我国纺织服装、鞋、帽制造业出口增长率优势指数已连续3年为负值，但从2016年的-5.68%到2017年的-5.12%，再到2018年的-4.72%，出口增速与全球整体增速的差距有所缩小。从国内看，2018年纺织服装、鞋、帽制造业出口比重为5.87%，在各出口行业中继续位居第3位，仅次于产品单位价值更高的通信设备、计算机及其他电子设备制造业与通用设备制造业。

2018年，我国有纺织服装、鞋、帽产品出口实绩的企业达到5.1万家，较2017年增加近2000家，其中有1.5万家新企业加入出口行列，又有1.3万家企业悄然退出，换血比例达30%。我国纺织服装、鞋、帽制造业外贸出口队伍有所扩张，但出口平均规模继续缩减，2018年企业平均出口值为286.6万美元，下降4.2%。其中130家企业出口值超过1亿美元，比2017年减少15家。虽然龙头企业数量有所缩减，但集中度有所提升。2018年出口值排前100位的企业合计出口236.1亿美元，占当年我国纺织服装、鞋、帽制造业出口总值的16.3%，比重较2017年上升1.1个百分点。

贸易壁垒立关设卡

自欧盟实施化学品REACH法规以来，全球已有20个国家和地区建立类似模式的化学品监管法规。业内测算，全球纺织化学品使用量占消费品化学品使用总量的25%，其中45%在中国消耗，REACH模式全球化对我国纺织产业影响不容忽视。至2019年年初，欧盟REACH法规中的“高度关注物质”（SVHC）清单已增至197种物质。限用物质增多不仅导致纺织服装制成品的生态门槛抬升，也波及原料种植、纺织染整等上游产业链。

在海外技术性贸易壁垒“层山叠嶂”的同时，2018年3月以来随着中美经贸摩擦加剧，对相关出口企业信心、接单定价及生产运营进一步产生负面影响。2018年秋美国公布的2000亿美元自中国进口产品加税清单中，纺织帽类及其零件全部税号被涵盖，其对美出口值占同类产品总出口值的约3成。为避免后续可能面临的更高关税，美国进口商加速备货相关产品，我国企业也随之加快出口，对美出口出现应激式增长。2018年对美出口该批清单内纺织帽类产品10.9亿美元，同比增长11.3%。“抢出口”的靓丽数据过后，2019年1～7月对美出口该批清单内纺织帽产品同比下降7.3%。今年9月1日和12月15日，美国又将对2批合计约3000亿美元的我国商品加征关税，更多纺织服装、鞋、帽产品进入加征关税清单，出口环境进一步恶化。

市场争夺上下交困

长期以来，欧洲始终在全球纺织价值链中占据重要地位，尤其在品牌渠道、技术研发等方面走在世界前列。2018年，全球纺织服装、鞋、帽产品出口值排前10位的榜单中，亚洲地区仅中国、印度、中国香港上榜，且3者出口同比齐齐下滑，其他7个席位均由欧洲发达国家占据，且出口均保持正增长，其中荷兰、德国、法国增幅都超过10%。

中低端市场上，以越南为代表的东南亚及南亚国家凭借低成本优势和贸易优惠政策加速发展劳动密集型产业，吸引大批量中低附加值的订单。越南2018年纺织服装出口同比增长16%，跻身世界三大纺织服装出口国之列。进入2019年，越南等东南亚国家纺织品的竞争优势进一步加强。1月份，“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP）在越南正式生效。预计CPTPP生效后越南纺织成衣与鞋类出口增速将加快8.3～10.8个百分点。4月份起，日本不再给予中国输日货物普惠制关税优惠，但仍保留对越南等国家的普惠制待遇。业内估算，我国原产纺织品及原料在日本的进口关税税率将比越南、印度尼西亚、孟加拉国及柬埔寨高1.06～14.2个百分点。此外，6月底，《越南与欧盟自由贸易协定》正式签署。多重利好加持下的“越南制造”对全球纺织服装、鞋、帽制造业的份额抢夺无疑将更加激烈。

错位发展破冰前行

虽然当前东南亚及南亚国家显示出更低的劳动力和土地成本，但配套产业链完整、工人技术成熟、工作时间灵活仍是我国纺织服装、鞋、帽制造业的相对优势。例如纺织纱线、染色布料由于对设备、技术和用水、用电要求较高，东南亚地区尚无法满足生产条件。越南纺织服装生产原辅料主要依赖进口，年均面料需求量为60亿米，而其国内供应量仅8亿米，其余大部分来自进口且超半数是从我国进口。全球纺织鞋帽部分产业链以我国企业向东南亚地区供给原材料或半成品、由东南亚地区企业继续加工成品出口的格局日渐清晰。据海关统计，2018年我国对东盟出口纺织纱线、织物及制品的规模是对其出口服装的2.7倍，对东盟出口纺织服装成品、半成品或原材料“此消彼长”趋势明显。

周边低成本国家纺织服装、鞋、帽制造业的“异军突起”，倒逼我国产业朝着结构优化、各层级错位协调的方向发展。一方面，越来越多的龙头企业开展强强联合及对外投资合作，获取海外品牌、技术、人才和营销渠道等高端要素，着力延伸产业链，逐步提高国际化经营水平。另一方面，在国家支持中小微企业“专精特新”发展的相关政策引导下，数量众多的中小微企业依据自身优势深耕细分产品、细分市场，形成与大企业协作配套的产业生态，带动我国纺织服装、鞋、帽制造业技术成熟、配套齐全、产业链完整丰富的相对优势进一步强化。

转型升级激流勇进

自2012年以来，我国纺织服装、鞋、帽制造业加工贸易出口金额及占比已“七连降”，其中2018年加工贸易出口值下降3.6%，占行业出口总值比重萎缩至11%。过去盛极一时的加工贸易“日渐消沉”，负重前行的纺织服装、鞋、帽制造业加快澄沙汰砾，蓄积转型升级新动能。2018年，商务部认定纺织服装业外贸转型升级基地58家，其中新入选的基地26家。这些基地区位优势突出，行业集群化的发展模式和完善的产业链条，增强了产业的核心竞争优势，将推进行业由“大”到“强”深度转型。2018年，除加工贸易外的纺织服装、鞋、帽产品出口整体维持增长，其中以一般贸易方式出口增长3.3%，显示行业出口内生驱动力继续提升。

与此同时，随着物联网迅猛发展、跨境电子商务等新兴业态方兴未艾，传统行业出口方式的变革也出现“星星之火”。电子商务贸易平台串联起服装等行业国内生产链，为中小企业更高效链接和精准匹配全球订单、获取全球资源提供支撑。2018年，我国以跨境直购贸易方式出口纺织服装、鞋、帽产品16.9亿美元，虽然仅占同期行业出口总值的1.2%，但出口额同比增速达68.3%。随着我国外贸政策精准发力、制度创新如火如荼，新业态对纺织服装、鞋、帽制造业出口的拉动未来可期。