通信设备、计算机及其他电子设备制造业—居安思危

只有承认差距，才能找准方向。在倒逼机制之下，加快转型升级步伐，强化自主创新能力，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。

2018年，我国通信设备、计算机及其他电子设备制造业（以下简称“电子通信制造业”）出口达6677.5亿美元，增长11.8%。但是受高低端产业两头挤压，我国产能不断外移，现有市场份额的保持实属来之不易。在高端产业方面，部分发达国家提出“再工业化”战略，鼓励制造业回流；低端产业方面，东南亚、非洲部分国家依靠低廉的成本优势大规模吸引外资。2018年，在GTA有进出口实绩的91个国家和地区中，全球主要出口国均实现了不同程度的增长，其中马来西亚、捷克增幅超过2成。

综合指标全球第二

2018年电子通信制造业外贸竞争力综合得分103.26分，较2017年提升0.13，一跃超过中国台湾省上升至第二位。从分项指标来看，国际市场占有率、显示性指数、出口增长率优势指数和出口比重4项指标总体趋势优于2017年：在全球的市场份额连续10年位居首位，份额由2017年的28.52%升至2018年的29.31%。因考虑香港货物转口部分，将我国香港地区与内地出口的全球市场份额加总，合计值在2017年的基础上增加1.08个百分点至43.43%。同时，显示性指数平稳增长至2.29；出口增长率优势指数一改2017年颓势，由负转正，上升4.37个百分点至2.96；出口比重提升0.59个百分点至26.83%，继续保持行业领头羊地位。相较于这几项指标得分均有增长的情况，衡量行业内部结构性国际竞争力的贸易竞争指数连续4年小幅回落，为0.15。

行业出口拔得头筹

面对错综复杂的国内外形势，我国电子通信制造业按照高质量发展要求，加快结构调整和转型升级步伐，行业运行呈现总体平稳、稳中有进态势。借助创新的政策东风，快速崛起的新动能正在重塑经济增长的格局。2018年，规模以上电子通信制造业增加值同比增长13.1%，快于全部规模以上工业增速6.9个百分点；电子通信制造业固定资产投资同比增长16.6%，高于制造业整体投资增速7.1个百分点。产业结构进一步趋于合理，在我国全行业出口中的比重也持续增长至26.83%，行业出口龙头地位稳固。其中，集成电路、太阳能电池、手机和便携式电脑等高附加值产品出口增速分别达到26.6%、19.6%、11.5%和8.2%，带动行业出口增长率优势指数回升4.37个百分点，对2018年我国整体出口贡献率为20.3%。

高端制造狭路相逢

如今，以人工智能、物联网等技术为代表的第四次工业革命方兴未艾，世界工业强国或地区使出浑身解数，来争抢新的竞争高地，重构制造业产业链，获得强大竞争力的工业体系。

韩国方面，推出制造业复兴愿景计划，通过产业结构智能化、环保化、融合化创新，计划到2030年发展成为全球制造业四大强国之一。韩国政府宣布将打破政策壁垒，增加优惠条件以吸引优秀外资，鼓励本土企业在韩国国内投资；并计划在2019年推出首份国家级人工智能发展战略。2018年，韩国电子通信制造业出口大幅增长18.27%，市场占有率提升0.6个百分点，国际竞争力综合得分增长0.09至102.39。

我国台湾省在晶圆代工的技术领先大陆3～5年；在专业晶圆代工制造领域长期独占鳌头，占据市场半壁江山的台积电2018年年营收（新台币）同比仍增长5.5%；联发科的IC设计也稳稳地站在半导体制造的“微笑曲线”高点上，可与高通、三星并驾齐驱。

日本方面，2018年电子通信制造业出口增长2.45%，国际竞争力综合得分下降0.08至100.55，分项指标除贸易竞争指数持平外，均有所下降。但在行业高端领域，日本的地位仍然不可动摇，日本企业在尖端材料领域拥有8成以上全球份额。

新加坡方面，政府助力制造业革新，利用新加坡工业智能指数，对300家来自各领域的中小企业与跨国公司进行评估，加速向“工业4.0”转型；设立智能制造业示范工厂，展示迈向“工业4.0”的可行方案。

美国方面，推出了“再工业化”战略，采取各种措施鼓励跨国制造企业回流，对到美国建厂的企业给予优惠政策；还提出了“美国制造”计划，强调技术创新的商业化。据报道，美国制造业面临用工荒，预计未来10年还将有240万个新增岗位的缺口需要填补。

产业转移声势浩大

受劳动力成本上升、综合成本优势下降等因素影响，相当一部分电子通信制造企业经营困难程度加剧，转移的趋势明显上升。同时，贸易保护主义势力在全球范围内抬头，为减少中美贸易摩擦升级的影响，各跨国企业纷纷行动，调整全球产业布局。所谓“鹬蚌相争，渔翁得利”，东南亚、南亚等新兴市场国家大力改善基础设施状况，不断加大政策优惠力度，成为全球跨国公司新的投资目的地，其电子通信制造业在中低端市场与中国竞争日趋激烈。东莞市最新的调查结果显示，2016—2018年间，当地发生转移的行业高度集中，电子信息制造业转移企业数量最多，占37%；境外转移的区域主要分布在东南亚和南亚地区；部分境外客户会将企业是否有东南亚工厂作为下单前提，这也从侧面印证了东南亚的优势所在。

马来西亚推出的企业所得税“五免五减半”优惠政策，在吸引优质项目方面呈现明显优势。同时，制造业领域成为拉动投资增长的主要因素，外资的快速投入有望促进相关公司和配套工程的增长，加强马来西亚本地的研发活动和人力资本开发。

菲律宾政府准备实施一系列改善投资环境的措施，包括简化政府流程、放宽外资限制等，预计2019年外商投资将有所回升。

在最新的“印度制造”活动中，印度政府积极推动电子行业的本土化进程，小米、三星、OPPO和vivo相继在印度设立工厂，带动手机配套厂商进行订单转移。

自主创新喜忧参半

2018年，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.1%，快于全部规模以上工业增速6.9个百分点。集成电路行业是电子信息产业的上游，受市场需求影响较大。同期，我国集成电路产业销售额增长20.7%；但进出口贸易逆差却高达2274.5亿美元。近3年，我国集成电路进口前五大来源地为我国台湾省、韩国、马来西亚、日本和美国。集成电路关键部件进口依赖度高，迈入高端领域的产业链建设还需全力以赴。

2018年华为、小米和OPPO分别以14.7%、8.7%和8.1%的全球市场份额占比高居全球智能手机出货量第3位、第4位、第5位。然而，当前中美贸易摩擦愈演愈烈，继2018年将通信巨头中兴作为“开刀”对象后，美国又将华为列入“BIS实体清单”，并陆续在全球范围内要求高通、谷歌等企业停止与华为的合作。在经贸摩擦之下，更加暴露出国内企业所面临的“缺芯少屏”风险。

可喜的是，华为早年就开始了自研芯片布局，防患于未然。数据显示，华为手机2018年下半年采用海思麒麟处理器的自给率还不到40%，而2019年上半年已经提升到45%，预计下半年进一步提升到60%。在屏幕方面，京东方2018年显示屏出货量全球第一，五大主流显示屏市占率均位列全球第一，在OLED领域量产进度仅次于韩国厂商。拥有更多高世代线的京东方将补齐大尺寸端产品线，提升高阶产品的占比，抢占高端市场。国产化进程不断加快，有利于加速电子通信行业中间产品的进口替代。

但是，与前面提到的拥有自主研发能力的企业不同，OPPO、vivo两家企业的芯片主要来自高通，内存则来自我国台湾省、新加坡等地，配件高度依赖进口，缺乏自主研发能力，受外部影响较大。为避免受到争端波及和规避贸易壁垒，OPPO、vivo已转移10%左右的外销产能到印度和印尼。企业的自主创新对科技进步、经济发展和综合竞争力来说越来越重要。未来伴随着制造业智能化升级浪潮，高端芯片需求将持续增长，将进一步刺激集成电路行业的发展和产业迁移进程。