中国制造年度实力榜-中国海关-2021年12期

中国制造年度实力榜

— 2020—2021年行业国际竞争力分析报告

作者：策划 / 海关总署统计分析司中国海关编辑部主持 / 王国秀执笔 / 陈家骥李王琳凌微子林佳高圣淦粟端

策划 / 海关总署统计分析司中国海关编辑部主持 / 王国秀执笔 / 陈家骥李王琳凌微子林佳高圣淦粟端

图 / 陈星华

青岛港码头，国际集装箱货轮装载中国制造货物运往世界各地。

2020年中国国民经济行业国际竞争力

国民经济行业

市场占有率

显示性指数

贸易竞争指数

出口增长率

优势指数

出口比重

竞争力评价指数

2020年

2019年

农、林、牧、渔业 3.85 0.26 -0.63 2.37 0.78 99.36 99.59

农业3.96 0.27 -0.61 0.51 0.66 99.62 99.74

林业 0.40 0.03 -0.98 -2.64 0.00 98.99 99.10

畜牧业 3.86 0.26 -0.43 2.52 0.05 99.94 99.97

渔业 5.08 0.34 -0.39 19.41 0.06 99.94 99.75

采矿业 0.78 0.05 -0.96 19.02 0.32 99.18 99.21

煤炭开采和洗选业 0.50 0.03 -0.96 -24.41 0.02 99.23 99.51

石油和天然气开采业 0.34 0.02 -0.98 63.62 0.08 99.25 99.19

黑色金属矿采选业 1.11 0.07 -0.97 -7.65 0.06 99.04 99.37

有色金属矿采选业 0.77 0.05 -0.98 -24.97 0.03 98.92 98.98

非金属矿采选业 3.49 0.24 -0.53 16.34 0.13 99.88 99.67

制造业 17.19 1.16 0.25 8.50 98.75 103.09 103.01

农副食品加工业 6.09 0.41 -0.28 -10.64 1.38 100.57 101.02

食品制造业 3.92 0.27 -0.25 1.11 0.47 100.21 100.44

酒、饮料和精制茶制造业 2.96 0.20 -0.10 -0.71 0.19 99.83 99.88

烟草制品业 0.98 0.07 -0.10 -56.75 0.01 99.62 100.25

纺织业 48.27 3.27 0.83 20.83 6.00 105.18 104.46

纺织服装、服饰业 33.09 2.24 0.88 1.31 4.90 103.14 102.86

皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 33.08 2.24 0.65 -3.80 2.48 103.39 103.77

木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 11.23 0.76 0.08 0.67 0.53 101.59 101.50

家具制造业 34.55 2.34 0.93 10.30 2.38 103.63 103.34

造纸及纸制品业 10.49 0.71 -0.08 4.59 0.76 101.77 101.98

印刷和记录媒介复制业 13.83 0.94 0.40 -1.28 0.13 103.00 102.76

文教、工美、体育和娱乐用品制造业 32.35 2.19 0.83 15.05 4.19 103.93 103.85

石油、煤炭及其他燃料加工业 5.29 0.36 -0.06 1.65 1.12 100.39 100.56

化学原料和化学制品制造业 9.64 0.65 -0.21 3.62 4.17 101.52 101.50

医药制造业 4.67 0.32 -0.03 15.31 1.60 100.71 100.60

化学纤维制造业 25.49 1.73 0.49 -2.21 0.23 102.92 103.07

橡胶和塑料制品业 21.02 1.42 0.61 15.44 3.91 103.33 103.01

非金属矿物制品业 28.57 1.93 0.54 4.62 2.36 103.61 103.87

黑色金属冶炼和压延加工业 13.02 0.88 0.07 -3.21 1.70 101.83 102.26

有色金属冶炼和压延加工业 4.06 0.27 -0.47 -15.54 1.11 99.74 99.83

金属制品业 26.30 1.78 0.80 9.99 4.10 103.97 103.51

通用设备制造业 15.06 1.02 0.31 10.01 5.57 102.54 102.35

专用设备制造业 12.34 0.84 0.09 10.08 3.95 102.17 102.09

汽车制造业 4.64 0.31 -0.14 14.11 2.15 100.50 100.40

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 14.16 0.96 0.53 16.40 1.82 103.24 102.36

电气机械和器材制造业 28.86 1.95 0.58 9.13 11.73 103.91 103.55

计算机、通信和其他电子设备制造业 28.60 1.94 0.13 1.88 26.05 103.48 103.60

仪器仪表制造业 16.23 1.10 -0.17 10.42 2.25 102.32 102.22

其他制造业 64.79 4.39 0.55 30.29 1.42 107.89 106.88

废弃资源综合利用业 1.60 0.11 -0.56 30.59 0.08 99.53 98.99

电力、热力及燃气生产和供应业 5.46 0.37 0.79 10.08 0.06 100.98 100.95

电力、热力生产和供应业 5.47 0.37 0.79 10.13 0.06 100.87 100.87

燃气生产和供应业-------

专业技术服务业 3.60 0.24 0.53 -30.90 0.00 100.23 100.89

新闻和出版业 6.93 0.47 -0.21 -0.26 0.10 100.69 100.87

数据来源：全球贸易信息系统（GTA）数据（该数据库包含了132个国家和地区的数据，约占全球贸易额的95.1%）、海关统计数据。

注1：表中空缺数据由原始数据为0而无法计算指标造成。

注2：因全球贸易信息系统数据收录国家和地区数量增加，以及采用最新国民经济行业分类，本文中数据无法直接与历年文章进行比较。

2020年，我国在新冠肺炎疫情防控和经济恢复上都走在世界前列，“复工复产”既是当年我国媒体十大新词之首，更是外贸回归正轨甚至实现自我超越的一大动力。我国劳动密集型行业在2020年迎来了难得的发展空间，在工业中处于核心地位的装备制造业竞争力也稳步提升。在压力挑战中发掘深层动力，在多重目标间寻求最佳平衡，中国制造正在不断发力。

中国制造：逆势而上谋突破

2020年，新冠肺炎疫情对全球经济产生巨大冲击，世界经济深度衰退。世界贸易组织（WTO）数据显示，2020年全球总体贸易额为35.4万亿美元，较2019年下降7.6%，国际贸易呈现明显萎缩态势。然而，面对国内外严峻复杂的形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我国外贸进出口明显好于预期，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体，货物贸易第一大国的地位更加巩固。2020年，我国进出口、出口、进口国际市场份额分别达13.1%、14.7%、11.5%，均创历史新高。尤其是年度出口值达到2.59万亿美元，同比增长3.6%，出口的强大韧性和综合竞争力可见一斑。

出口值创新高的同时，出口竞争力再上新台阶

我国国际市场占有率得分连续保持100，出口增长率优势指数得分连续2年回升并突破90大关，2020年达到91.78，较2019年上升3.13。贸易竞争指数得分也由2019年的70.18回暖至2020年的72.96，较2018年的高点仅差0.76。随着2020年我国疫情防控取得显著成效，生产秩序快速恢复，外贸逆势增长也推动了我国行业整体外贸竞争力指数由2018年的103.89、2019年的104.28再度提升至2020年的105.03，在稳住外贸基本盘的情形下实现出口促稳提质，实现“十三五”期间对外贸易的圆满收尾。

2020年共有29个二级行业的外贸竞争力高于世界平均水平，尽管数量较2019年与2018年均减少1个，但头部行业稳中求进，竞争力优势逐步扩大。2020年，我国共有13个行业竞争力评价指数高于103，数量较2019年增加2个。其中，随着行业景气度总体保持扩张、产能利用率逐季提升，纺织业不但连续2年得分上升，在2020年更是突破105关口，较2019年提升0.72，提升幅度居各行业“三甲”之列，特别是口罩等纺织品类防疫物资的出口为该行业优势持续扩张起到推波助澜的作用；作为现代工业以及生活的基础，金属制品业在2020年打了个漂亮的翻身仗，103.97的得分较2019年提升0.46，逆转2019年下降0.35的颓势，排位较2019年提升5位；文教、工美、体育和娱乐用品制造业及电气机械和器材制造业也保持上升势头，共同把我国竞争力前5强的行业门槛从2019年的103.77提高到103.91，竞争优势得到巩固；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业作为以创新为驱动力的装备制造业代表，实现近3年竞争力得分从不足102到超越103的连续跃升；纺织服装、服饰业也不遑多让，依靠完备的产业链和更加多元的产品结构，借着2020年下半年以来纺织服装需求持续复苏的东风，其得分也跨越103大关达到103.14。

此外，高技术行业厚积薄发，得分较2019年不同程度提升，其中通用设备制造业、仪器仪表制造业、专用设备制造业均实现两连涨，得分分别达到102.54、102.32和102.17，分别提升0.19、0.1和0.08；但随着全面加强生态环境保护理念深入人心，以及供给侧改革不断推进，化学纤维制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、造纸及纸制品业等基础性行业产能受到更多限制，叠加疫情影响下海外需求减少、内需持续增强，出口优势较2019年缩小，尤其是黑色金属冶炼和压延加工业2020年得分仅有101.83，下降幅度超过0.4。

外贸竞争力低于世界平均水平的13个行业多为农、林、牧、渔业和采矿业的二级行业，其中农、林、牧、渔业整体较2019年显著下滑，二级行业中仅有渔业得分在2020年有所上升，其与得分小幅下降的畜牧业双双趋近于优劣分界线，而农业、林业与成为竞争优势行业仍有相当一段距离；2020年疫情肆虐之下全球工业活动基本停滞，对原材料的需求大为减少，导致我国的采矿业整体得分连续2年下滑至99.18，除了非金属矿采选业得分连续2年上升，接近于成为优势行业外，石油和天然气开采业等行业在竞争力排行榜末端占据较多位置，外贸竞争力提升任重而道远。此外，随着全球控烟力度的加大、社会对健康环保的需求叠加新冠肺炎疫情对全球消费能力的创伤，烟草制品业的“疲软”大势所趋，从优势行业落入劣势行业。

遇良机，劳动密集型行业因势利导

作为新冠肺炎疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，我国在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列，成为2020年世界经济的稳定之锚。“复工复产”既是当年我国媒体十大新词语之首，更是外贸回归正轨甚至实现自我超越的一大动力。在疫情的影响下，一些国外订单纷纷转移至我国国内生产，使我国劳动密集型行业在2020年迎来了难得的发展空间，除前述纺织业和纺织服装、服饰业大放异彩外，家具制造业、橡胶和塑料制品业竞争力评价指数也大幅攀升。其中，家具制造业重归上升行业之列，2020年103.63的得分不仅将2019年与我国并驾齐驱的立陶宛甩在身后，离该行业所占出口比重最高的波黑之间距离也仅有0.55。疫情也给南亚、东南亚国家等我国劳动密集型行业主要竞争对手带来一定冲击，2020年我国纺织业得分为105.18，以纺织业为支柱产业、出口比重高达32.3%的巴基斯坦尽管得分仍领先我国，但二者差距已由2019年的2.19缩小至1.8；印度、越南得分分别下降0.05和0.13，与我国的差距继续拉开。

当然，并不是所有的劳动密集型行业都享受到“订单回流”带来的红利，如皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业得分降幅就达0.38。与此同时，随着全球疫情防控逐渐进入常态化，疫情相关物品的贸易需求有所减弱，而东南亚、南亚国家和地区的人力资源成本优势仍在，劳动密集型行业产能向要素成本更低、关税争端更少的地区转移仍是大势所趋。抓住订单回流带来的窗口机遇期，进一步完善产业链布局，减少突发状况对正常贸易的扰动，确保产业链供应链安全稳定，是我国劳动密集型行业提高对外贸易发展质量，由“中国制造”转向“中国创造”的重要路径。

修内功，装备制造业行稳致远

相较于劳动密集型行业在疫情中的显著波动，在工业中处于核心地位的装备制造业行业竞争力稳步提升。数据显示，2020年全年规模以上工业中，装备制造业增加值增长6.6%，占规模以上工业增加值的比重由2019年的32.5%提升至33.7%。8个二级行业中，除前述金属制品业与铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业得分上升势头明显外，电气机械和器材制造业以103.91的得分继续位列全球之首，并扩大了对突尼斯、摩尔多瓦等国的优势。在装备制造业领域，我国很多创新性的技术应用都已经走到了世界前列，通用设备制造业、仪器仪表制造业和专用设备制造业得分也连续2年提升，与德国、意大利等行业翘楚的差距逐步缩小。新冠肺炎疫情期间，欧、美、日汽车工厂纷纷长时间停工停产，而我国企业受影响较小甚至扩大生产，叠加新能源汽车弯道超车，如特斯拉上海工厂产能不断释放并出口欧洲市场等，推动汽车制造业竞争力得分由2019年的100.4提升至100.5。

尽管我国已是一个装备制造业的大国，但是当前与世界先进水平还有一定的差距，装备制造业大而不强、全而不优的局面一直未得到根本改变，部分关键部件或核心技术依然被国外企业垄断。例如，继不断升级的贸易冲突之后，新冠肺炎疫情导致半导体供应链稳定性进一步恶化，下游产业纷纷受到“芯片荒”影响。其中计算机、通信和其他电子设备制造业首当其冲，2020年得分103.48，较2019年下降0.12，仍落后于我国香港地区与台湾地区。

2018—2020年我国国民经济行业国际竞争力总体得分比较

100

五大指标实力解析

从规模、效益和潜力的角度剖析各行业在全球外贸版图中的表现。

国际市场占有率：从某国的行业出口规模来衡量该国行业外贸竞争力的相对指标，用以描述该国行业出口竞争力情况。该指标值越大，表明该国该行业在全球越具竞争力。

计算公式：某国某行业出口/世界该行业总出口

2020年，我国制造业整体国际市场份额实现跨越式提升，由2019年的15.77%跃升至17.19%，并实现“两连升”。30个二级行业中，有22个行业国际市场占有率不同程度提升，典型代表依然是劳动密集型行业。纺织业国际市场占有率升至48.27%，近半的占有率和7.79个百分点的提升幅度在各行业中均处于领先行列；家具制造业、纺织服装、服饰业以及皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业2020年国际市场占有率稳固在3成以上，而文教、工美、体育和娱乐用品制造业异军突起，从2019年的27.58%跃升至32.35%，在出口文娱产品的同时实现文化“走出去”。

装备制造业紧随劳动密集型行业步伐，8个二级行业国际市场占有率均有不同程度提升，其中电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业和金属制品业国际市场占有率超过25%，汽车制造业市场占有率较2019年提升0.67个百分点达4.64%，创历史新高，排位超越韩国和加拿大上升至全球第五。8个行业的国际市场份额被部分挤占，但降幅均未超过2个百分点，如皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，化学纤维制造业依然分别保持33.08%和25.49%的国际市场占有率，不仅仍占据全球首位，且对上述两个行业全球排位第二的意大利和韩国分别保持着21.55个和18.08个百分点的较大领先优势。

农、林、牧、渔业整体国际市场占有率也实现连续2年提升，从2018年的3.3%逐步攀升至3.85%，其中渔业的国际市场占有率在2020年突破5%，农业和畜牧业也接近4%。采矿业整体国际市场占有率虽然也逐年提升，但0.78%的份额在全球大宗资源商品市场上依然话语权不足，仍需大量进口来支撑我国庞大的工业体系。电力、热力及燃气生产和供应业国际市场占有率提升0.66个百分点达到5.46%，为近3年新高，但新闻和出版业、专业技术服务业在2020年分别下滑0.02个和3.51个百分点，国际市场占有率分别为6.93%和3.6%。

显示性指数：该指标综合反映了一国某行业在国际竞争中的地位，体现该行业与世界平均出口水平比较的相对优势。该指标值大于1，表示该商品在国家中的出口比重大于在世界的出口比重，则该国的此产品在国际市场上具有比较优势，具有一定的国际竞争力；该指标值小于1，则表示在国际市场上不具有比较优势，国际竞争力相对较弱。

计算公式：一国某行业出口占世界该行业总出口比重 / 该国总出口占世界总出口比重

与在国际市场占有率方面显著提升不同，2020年我国制造业的显示性指数仅有1.16，较2019年下降0.04，比较优势继续“缩水”。纺织业在显示性指数排行榜上依然是门面担当，达到3.27，较2019年提升0.19，与文教、工美、体育和娱乐用品制造业、橡胶和塑料制品业等一起成为少数显示性指数上升的行业。

16个行业显示性指数不足1，半数以上的行业在国际市场上不具有比较优势。其中，印刷和记录媒介复制业，黑色金属冶炼和压延加工业分别由2019年的1.06、1.03滑落至0.94、0.88。装备制造业在显示性指数的榜单上也表现不佳，电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业重新落入2以下区间；仪器仪表制造业和通用设备制造业连续2年下降，显示性指数分别来到接近临界点的1.1和1.02；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业成为装备制造业中少数显示性指数回升的行业，2020年提升0.07至0.96，是距离具备比较优势分界线最近的行业。在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，提高我国产品在国际市场中的地位，要重量更要重质，具备硬实力方能在波澜起伏的国际贸易形势中安如泰山。

农、林、牧、渔业整体显示性指数重新滑入与2018年相当的0.26，复苏之路道阻且长，仅有渔业显示性指数小幅提升至0.34。而采矿业显示性指数稳定在0.05，除非金属矿采选业连续2年上升达到0.24外，其余二级行业均不足0.1，在国际市场上不具备比较优势。

贸易竞争指数：主要用于分析行业内部结构性国际竞争力，该指标反映了相对于全球市场上由其他国家所供应的一种产品而言，本国生产的同种产品是否处于竞争优势及其程度，是指一国某行业的净出口值与该国该行业进出口值合计的比值。该指标为0，表示竞争优势接近平均水平；大于0，表示竞争优势大；越接近1竞争力越强。

计算公式：（出口-进口）/（出口+进口）

劳动密集型行业又一次在贸易竞争指数排行榜上居于领先地位，带动制造业整体贸易竞争指数达到0.25，较2019年小幅提升0.01。家具制造业连续2年贸易竞争指数超过0.9，超越纺织服装、服饰业成为最具竞争优势行业；纺织服装、服饰业和文教、工美、体育和娱乐用品制造业尽管连续两年小幅下滑，但贸易竞争指数仍分别高达0.88和0.83，与得分提升显著的纺织业和金属制品业同样成为具备显著竞争力的行业。制造业各个二级行业中有18个具有较强的竞争优势，但医药制造业、汽车制造业和仪器仪表制造业等高技术制造业贸易竞争力较弱，与发达国家之间的差距仍需依靠科技创新来弥补。可喜的是，位居竞争力榜单末端的有色金属冶炼和压延加工业及废弃资源综合利用业贸易竞争指数在近2年均有所提升，正逐步补上我国制造业在国际竞争力方面的短板。

农、林、牧、渔业和采矿业整体贸易竞争指数仍不容乐观，没有一个二级行业贸易竞争指数为正值，且林业、石油和天然气开采业与有色金属矿采选业贸易竞争指数趋近于-1，在国际上毫无竞争优势。电力、热力及燃气生产和供应业、专业技术服务业则保持着较强的竞争力，二者贸易竞争指数分别达到0.79和0.53。

出口增长率优势指数：从发展的角度评价行业乃至国家的外贸竞争力。

计算公式：（一国某行业的出口增长率-该行业全球总体出口增长率）/（某国总体出口增长率-全球总体出口增长率）

2020年，我国制造业出口领先全球的步伐坚实雄壮：出口增长率优势指数达到8.5，是2019年2.44的3倍有余；30个制造业二级行业中22个行业出口增速高于世界增速，较2019年增加4个；相关行业中，既有家具制造业、纺织服装、服饰业等传统劲旅，也有铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、医药制造业等新生力量。有12个行业增长率优势指数达到2位数以上，数量较2019年的3个大幅提升，凸显我国统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展取得重大成果。尤其是废弃资源综合利用业在增长率优势指数排行榜上的领跑，表明我国在提高资源利用效率和绿色发展方面的进步，将成为实现“双碳”目标、采取“双控”措施的重要推进器。

依靠石油和天然气开采业高达63.62的增长率优势指数，采矿业整体增长率优势指数由2019年的-6.17逆转为19.02，但无法改变其下多数行业增速仍远远落后于全球的现状。农、林、牧、渔业整体增长率优势指数为2.37，较2019年的13.46明显下降，与其他指标一样，渔业成为二级行业中最大的亮点，增长率优势指数达到19.41。

出口比重指数：从行业在国家出口中的地位来反映其竞争力，主要是直观表现某行业在该国市场上的出口份额大小，用以描述某行业在该国各行业间的出口竞争力状况。该指标值越大，表明该行业在其国内各出口行业中地位越高；指标值越小，表明该行业在其国内各出口行业中地位越低。

计算公式：一国某行业出口/该国总体出口

从整体上看，制造业在出口体量上仍以绝对优势领先其他行业，所占98.75%的出口比重较2019年提升0.04个百分点。农、林、牧、渔业与采矿业出口比重此消彼长，农、林、牧、渔业连续2年回升至0.78%，采矿业则连续2年下降至0.32%。

从二级行业来看，计算机、通信和其他电子设备制造业依然占据着我国超过1/4的出口比重，在饱受新冠肺炎疫情困扰、居家办公生活成为常态的2020年，电脑、手机等“宅经济”产品需求大增，也将计算机、通信和其他电子设备制造业在我国出口中的比重进一步提升至26.05%。出口比重排第二位的电气机械和器材制造业同样在“宅经济”中受益匪浅，11.73%的出口比重较2019年提升0.59个百分点。相较于上述高附加值行业的强势领跑，以纺织服装、服饰业与文教、工美、体育和娱乐用品制造业为代表的行业利润较薄，出口比重不可避免地被挤占，纺织服装、服饰业2020年占我国出口比重已不足5%，文教、工美、体育和娱乐用品制造业比重也跌至4.19%。

纺织服装、服饰业 — 变中求机

随着我国外贸政策精准发力、制度创新如火如荼，加快培育的新业态新模式对纺织服装、服饰业出口的拉动力或持续提升。

2020年，受新冠肺炎疫情冲击，全球服装服饰等弹性消费品供需萎缩。全球贸易信息系统（GTA）数据显示，2020年全球纺织服装、服饰出口值下降11.4%。已公布出口数据的132个国家和地区中，有115个纺织服装、服饰出口值同比下降。我国疫情率先得到有效控制，纺织服装、服饰业产能快速回升，显示出较强出口韧性，2020年出口1272.1亿美元，仍高居全球首位，外贸竞争力综合得分为103.14，优于上年的102.86，在国际上的相对竞争力略有提升。在132个国家和地区中排第3位，在我国国民经济行业的全部43个二级行业中排第12位，位次均与上年持平。

竞争力指标涨跌互现行业自身发展承压

在构成行业竞争力的五项指标中，除国际市场占有率和出口增长率优势指数有所提高外，显示性指数、贸易竞争指数和出口比重等三项指标表现疲弱，表明行业出口仍处于减速换挡的调整期。

就具体指标而言，2020年我国纺织服装、服饰业的国际市场占有率为33.09%，比2019年提高0.48个百分点、比2018年下滑0.8个百分点；继续稳居榜首，占有率大幅领先第二位越南25.78个百分点；越南、德国、意大利、土耳其分列第二位至第五位，其中仅意大利市场占有率小幅下滑，其他国家市场占有率均有所提升。从出口同比看，虽然2020年我国纺织服装、服饰业出口降幅比2019年加深5.4个百分点，但降幅略窄于该行业全球整体水平，出口增长率优势指数为1.31，一扫连续两年为负值的阴霾，全球排位从第86位跃升至第36位。

我国纺织服装、服饰业出口相对优势继续减弱。2020年，我国纺织服装、服饰业显示性指数为2.24，排第19位，比2019年和2018年分别下降0.24和0.42，已连续3年走低。表明我国纺织服装、服饰业的竞争力仍保持上游地位，但竞争优势弱化。反映行业内部结构性国际竞争力的贸易竞争指数为0.88，近3年总体稳定但微幅下降，排第6位，显示我国纺织服装、服饰产品出口与进口间的差距有所收窄。在这一指标上，柬埔寨、缅甸、巴基斯坦、越南、斯里兰卡得分高于我国，这些国家均以纺织服装为国民经济主要出口行业。此外，我国纺织服装、服饰业出口比重为4.9%，比2019年和2018年分别下降0.77个和1.06个百分点，在国内各出口行业中的排位下滑1位至第5位，位居出口产品单位价值更高的计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业之后，且被口罩等防疫用品出口大幅增长的纺织业强势赶超。

贸易保护层出不穷传统市场比重下降

当前，国际贸易环境更趋复杂，我国纺织服装、服饰业遭遇的贸易壁垒愈发多样化。截至2021年7月，欧盟REACH法规中的“高度关注物质”（SVHC）清单已增至219种物质。限用物质持续增多不仅导致纺织服装制成品的环保门槛抬升，也波及原料种植、纺织染整等上游产业链。英国脱欧后实施的UK-REACH也增加了纺织服装出口企业的应对成本。自2021年起，通过欧盟27国公司或唯一代理完成的欧盟REACH注册无法适用于英国，企业需要额外付费实施英国UK-REACH注册。纺织服装也一直是我国被欧美市场通报的主要消费品之一。2020年，在欧盟非食品类消费品快速预警系统（RAPEX）、美国消费者安全委员会（CPSC）涉及中国内地产品的通报中，纺织服装被通报数量在各行业中均高居前五位。

“蓝色贸易壁垒”也愈演愈烈。作为劳动密集型制造业，纺织服装、服饰业备受欧美号称关心劳工身心健康和权益的社会责任标准SA8000等“蓝色贸易壁垒”的捆缚。近两年，美国、欧盟多次宣布对我国新疆生产的棉花产品，包括在第三国加工或制造的相关商品采取抵制措施。瑞士良好棉花发展协会（BCI）自2020年10月起以存在“强迫劳动”为借口全面停止对新疆棉花发放认证书。新疆是我国棉花主产地，污名化事件对我国含棉纺织服装产品出口带来考验，特别是对以高支高档高利润产品为主的欧美订单影响较大。海关数据显示，2021年前7个月，我国对美国和欧盟出口服装及衣着附件比2019年同期增长9.5%，其中含棉服装下降6.5%。

在技术性贸易措施有增无减、中美经贸摩擦等关税壁垒高筑的形势下，我国纺织服装、服饰业对传统市场出口压力日增。2018年，我国纺织服装、服饰业对美国、欧盟（及英国）两大市场出口值合计占45.9%，2021年前7个月比重下降至45.3%。

区域合作破冰前行新兴市场焕发生机

随着“一带一路”倡议的推进，我国纺织服装、服饰业“走出去”进行全球布局、产能合作的能力不断提升，已成为“一带一路”倡议的先导和示范性产业。我国纺织服装、服饰业对“一带一路”沿线市场出口比重由2018年的21.6%增至2020年的23%；2021年前7个月对“一带一路”沿线市场出口195.4亿美元，同比增速快于该行业整体10.9个百分点，比重进一步提升至24.2%。

此外，2020年，我国与东盟、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等15个国家正式签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），涵盖全球30%的经济体量。2020年，我国纺织服装、服饰业对RCEP成员国出口331.3亿美元，占同期行业整体出口值的26%。RCEP落地后，我国纺织服装、服饰产品对相关国家出口将迎来关税大幅削减乃至零关税的利好，有利于深化国际产能合作、扩大区域内投资，促进区域内统一供应链市场和消费市场的产生，同时也将助推我国纺织服装产业设备、技术水平等全面改造升级，加快抢占中高端消费市场。

综合成本水涨船高传统优势渐行渐远

近年来，纺织服装、服饰业发展愈发面临劳动力不足、综合成本攀升等制约和挑战。自2015年以来，纺织服装、服饰产品出口值已连续6年下行，行业运行及出口压力日渐加大。2018年起我国服装行业企业数量逐年下滑，根据国家统计局数据，2020年服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业数量为13300家，同比减少4.2%，比2017年减少15.6%；利润总额640.4亿元，同比下降21.3%。

随着我国人口红利逐渐消失，人工成本逐年提高。媒体调查显示，数年前纺织行业人力成本占总成本的比重20%～30%，目前已升至50%～60%，且尚未出现停止的趋势。行业还面临严峻的“招工难”等问题，工人流动性大、在岗工人平均年龄较高、代际更替出现断层、高技术工人紧缺，导致企业接单能力受限，对生产和出口形成制约。土地、能源、运输等生产成本持续上行，综合成本攀升倒逼国内生产线加速转移到成本相对较低、产业配套能力逐渐增强的东南亚和南亚国家。自2012年开始，我国纺织服装、服饰业加工贸易出口额连续9年下降，2020年下降35.7%，深于行业整体降幅25.6个百分点；占行业出口总值比重从2012年的14.8%逐年萎缩至6.1%。GTA数据显示，2020年我国纺织服装、服饰在美国、日本的市场份额分别比2018年下降6.2个和4.1个百分点，同期越南、孟加拉国的市场份额保持增势。

2020年下半年以来，纺织服装、服饰原材料价格快速走高。2021年2月部分化工原料价格同比涨幅超过100%，截至3月初棉花期货价格较去年上半年低点上涨60%，涤丝、氨纶、棉纶等多类纺织原料价格随之跳涨。短期内原材料价格迅速攀升，不仅抬高纺织服装服饰业生产成本，也加大了下游客户为避免涨价过快而推迟或取消订单的风险，打乱企业生产运营计划，削弱出口企业竞争力，对利润空间小、资金周转难的纺织服装生产企业带来考验。同时，2020年7月以来国际海运价格持续上涨。海运费上涨、仓位紧缺成为企业近期最主要关切。据调研企业反映，部分纺织服装、服饰，如快消品牌产品对时效性要求高，此前交货快是我国产业的相对竞争优势，但由于海运货柜紧张，产品难以按时交付导致订单流失。

行业加速转型升级业态创新彰显活力

为缓解综合成本压力，近年来我国传统纺织服装产业加快向科技、绿色、时尚方向转型的步伐，高端制造、品牌建设、数字化智能化水平、集群化国际化程度不断提高。截至2021年7月，商务部认定纺织服装业外贸转型升级基地增至71家。外贸转型升级基地作为产业和贸易有机结合的重要平台，是培育技术、标准、品牌、质量、服务等竞争新优势的有效途径，已成为推进贸易高质量发展的重要载体和抓手，在推动行业外贸创新发展、优化和稳定产业链供应链等方面发挥积极作用。2020年，我国民营企业出口纺织服装、服饰产品同比降幅比行业整体低4.3个百分点；2021年前7个月，民营企业出口同比强势增长40.5%，高于行业整体增幅11.4个百分点，显示行业主体活力增强，为出口稳中向好提供了有力支持。

面对疫情带来的突增压力，我国纺织服装、服饰业积极加快推进领域创新、渠道创新、市场创新。在生产领域上，部分企业以疫情为契机，不断延伸产业链条，向医疗防护用品市场拓展。在渠道创新上，部分企业以高性价比的产品供应链为依托，积极布局直播电商，通过强化互动体验创造需求。在市场布局上，部分外贸型企业通过自身调整、借助电商平台等方式，推动国内外两个市场相互融合。随着我国外贸政策精准发力、制度创新如火如荼，加快培育的新业态新模式对纺织服装、服饰业出口的拉动力或持续提升。

图 / 勇琳琳

即墨海关关员到服装市场现场了解贸易新业态开展情况。

2018—2020年中国纺织服装、鞋、帽制造业国际竞争力总体得分比较

2020年全球纺织服装、服饰业主要出口国别（地区）贸易竞争力对比

得分

顺序

国家或

地区

市场占有率（%）

显示性

指数

贸易竞争

指数

出口增长率

优势指数

出口比重

（%）

竞争力

综合评价

1柬埔寨1.91 24.53 0.97 0.00 53.72 104.82

2斯里兰卡1.03 18.25 0.92 -12.93 39.97 103.58

3中国33.09 2.24 0.88 1.31 4.90 103.14

4缅甸1.20 12.44 0.98 2.83 27.24 102.76

5巴基斯坦1.48 11.68 0.97 9.03 25.59 102.68

6萨尔瓦多0.40 13.83 0.57 -17.31 30.29 102.46

7毛里求斯0.10 11.65 0.69 -16.56 25.52 102.22

8约旦0.43 9.45 0.66 -4.00 20.69 101.92

9越南7.31 4.41 0.95 1.82 9.67 101.84

10突尼斯0.52 6.58 0.71 0.00 14.41 101.56

黑色金属冶炼和压延加工业 — 战略调整

在顶层设计的推动下，在全球经济复苏、钢铁需求回暖的支撑下，我国黑色金属冶炼及压延加工业将逐步由控制产能转入高质量发展的新阶段。

作为全球最大的钢铁生产国和出口国，我国黑色金属冶炼和压延加工业外贸竞争力长期位居世界前列。但随着近几年全球经济进入低速增长周期，我国黑色金属产品出口有所收缩。2020年，黑色金属冶炼和压延加工业面临的内外部环境更趋复杂严峻。新冠肺炎疫情在全球范围内暴发并持续蔓延，为应对疫情冲击，美、欧、日等发达经济体纷纷实施量化宽松的货币政策，黑色金属产品面临“基本面恶化”和“流动性泛滥”的双重冲击。我国黑色金属冶炼和压延加工业外贸竞争力延续了2019年的下行趋势，指标综合得分为101.83，较2019年降低0.43。

钢铁需求外弱内强，出口、进口此消彼长

在新冠肺炎疫情冲击下，2020年全球汽车、机械、电子、基建等下游行业陷入低谷，对黑色金属产品需求明显放缓。世界钢协数据显示，2020年全球成品钢材表观消费量17.72亿吨，同比减少0.2%。国际钢材价格指数（CRU）全年均值为155点，较2019年均值下跌5.17%。而我国疫情防控成效显著，随着企业复工复产推进，国内钢铁需求快速恢复并持续攀升。2020年，我国成品钢材表观消费量为9.95亿吨，同比增加9.1%，占全球消费总量的56.2%。国内钢材价格指数（CSPI）全年均值为105.57点，较2019年下跌2.24%，明显小于国际市场价格跌幅。

在钢铁需求内强外弱的情况下，2020年我国出口黑色金属冶炼和压延加工产品441.9亿美元，为近10年最低值，同比下降17.1%。而周边市场上热轧板卷等产品价格大幅下跌，叠加人民币升值显著降低进口成本，国内部分贸易商大量采购周边国家低价钢铁，推动进口增长。2020年，我国进口黑色金属冶炼和压延加工产品387.7亿美元，同比增长55.2%，进口值创历史新高。

分项指标全面下挫，竞争力排位下滑

2020年，我国黑色金属冶炼和压延加工业出口、进口此消彼长，客观上也导致国际市场份额、净出口规模、相对增长率等数据明显滑坡，外贸竞争力各分项指标结果全面下挫。

由于出口降幅较深，我国黑色金属冶炼和压延加工业国际市场占有率由2019年的13.52%降至2020年的13.02%，虽然仍居全球首位，但领先第2位日本的优势缩小0.45个百分点。出口增长率优势指数为-3.21，继续处于负值区间，反映出我国黑色金属冶炼和压延加工业出口降幅深于该行业全球出口整体降幅，在我国整体出口中的比重由2019年的2.14%降至1.7%。显示性指数由2019年的1.03降至0.88，反映出该行业国际市场份额已低于全国各行业的平均水平。此外，2020年黑色金属冶炼和压延加工业净出口值54.2亿美元，为2010年以来最低值，同比大幅下降80.8%，导致贸易竞争指数由2019年的0.36降至0.07。

随着5大分项指标的全面下挫，黑色金属冶炼和压延加工业竞争力排位明显下降。2020年，在全球贸易信息系统（GTA）有出口实绩的130个国家和地区中，我国黑色金属冶炼和压延加工业外贸竞争力排第8位，较2019年下滑4个位次。

传统贸易国出口普遍下降，新兴经济体份额快速提升

我国黑色金属冶炼和压延加工业出口的大幅下滑是全球黑色金属市场整体萧条的缩影。2020年，全球黑色金属冶炼和压延加工业出口总值为3400.2亿美元，同比下降13.9%。在GTA系统中130个国家（地区）黑色金属冶炼和压延加工业有出口数据，其中110个国家（地区）出口下降。出口值排前5位的国家（地区）出口均下降，排第2~5位的日本、德国、韩国和俄罗斯分别下降14.6%、14.9%、14.8%和13.2%；意大利、比利时、美国、土耳其等国也均出现两位数降幅。

在传统钢铁强国出口降温的同时，部分新兴经济体国际市场份额显著扩张。如印度尼西亚凭借矿产资源优势，近年来大量承接我国钢铁产能转移，青山集团、德龙集团、普阳钢铁等企业在印尼投资的项目陆续投产，带动该国钢铁产能大幅提升。2020年，印度尼西亚黑色金属冶炼和压延加工业出口值大幅增长43.3%，国际市场份额由2019年的1.97%提高至3.28%，外贸竞争力排位大幅前进16位至全球第7位。印度在2015年提出钢铁振兴计划，2018年超过日本成为全球第2大粗钢生产国。2020年，印度黑色金属冶炼和压延加工业出口增长4.2%，占全球出口总值的3.59%，份额较2019年提高0.62个百分点；外贸竞争力排全球第13位，较2019年提升8位。此外，越南、马来西亚黑色金属产品出口也实现增长，外贸竞争力出现不同程度的提升。

值得关注的是，在上述东南亚和南亚国家黑色金属冶炼和压延加工业出口中，对我国的出口均贡献了绝大部分增量。GTA数据显示，2020年，印度、印度尼西亚、越南黑色金属冶炼和压延加工业对我国出口分别增长306.3%、141.3%、564.4%，分别占上述国家该行业出口值的19.7%、67.5%、23.1%，对华出口对各国该行业出口增长的贡献率分别达368.6%、130.8%、197.8%。

贸易摩擦形势日趋严峻，出口市场空间持续收缩

贸易保护主义也是制约我国黑色金属冶炼和压延加工业出口增长和竞争力提升的重要因素。2018年美国出台“232”钢铝特别关税叠加中美贸易摩擦、欧盟实施进口保障措施，2019年和2020年我国黑色金属冶炼和压延加工业对美国出口值分别下降24.2%和24.4%，对欧盟（不含英国）分别下降19.1%和36.2%，对欧美出口合计占比由2018年的11%下降至2020年的8.1%。旧限制性措施影响仍在持续，新贸易调查案件数量也有所反弹。兰格钢铁监测数据显示，2020年我国出口钢铁产品受到来自18个国家（地区）发起的32起贸易救济调查；国家数量较2019年增加4个，案件数量增加28%。

我国黑色金属冶炼和压延加工企业被迫加快市场转移，在收缩对欧美出口的同时，努力开拓东南亚、非洲、拉丁美洲等新兴市场。2020年，对东盟、非洲和拉丁美洲合计出口219.4亿美元，占出口总值的49.6%，较2019年提升2.9个百分点。出口多元化有利于规避传统市场严密的贸易壁垒和激烈的市场竞争，但在出口重心向东南亚、非洲等地区集中的过程中，在相关地区承受的贸易摩擦压力也随之加大。2020年，对我国钢铁产品发起贸易救济调查的18个国家（地区）中，有10个国家来自新兴市场。我国黑色金属冶炼和压延加工业出口市场空间拓展难度持续增大。

原料、燃料价格大幅上涨，盈利水平明显下降

作为全球铁矿砂最大消费国和进口国，2020年我国铁矿砂及其精矿进口量达到创纪录的11.7亿吨，进口依存度超过80%。但我国海外铁矿投资不足，截至2019年年末，我国海外权益矿产能约8000多万吨，进口权益矿仅占铁矿砂年进口量的8%左右。而日本、欧洲等国家，拥有境外权益矿比重均超过50%。

我国对上游铁矿资源的控制力不足，导致我国在铁矿砂定价中一直处于弱势。2010年，全球铁矿砂定价方式由年度谈判改为指数定价，作为主要定价依据的普氏指数存在样本量小、代表性差等缺点，易被矿山和金融资本操控。2020年，受供需偏紧、资本炒作等因素影响，全球铁矿砂价格大幅拉涨。截至2020年12月31日，普氏62%铁矿石价格指数为159.2，较年初上涨70.8%。2020年，我国铁矿砂进口均价达到每吨105.7美元，同比上涨11.5%，2015年以来首次突破每吨100美元大关。此外，焦炭供应偏紧，截至2020年12月30日，唐山地区焦炭价格为每吨2400元，较年初每吨上涨500元，涨幅26.3%。

随着原料价格大幅上涨，钢铁生产成本大增，钢铁企业盈利能力被严重削弱。2020年，我国黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入72776.9亿元，同比增长5.2%；实现利润总额2464.6亿元，同比下降7.5%。特别是在二、三季度，在海外竞争对手大幅降价的情况下，我国企业受制于成本高企，难以跟进调价，市场份额被大量蚕食。

顶层设计推动行业进入高质量发展新阶段

产业主体分散，在原料进口端难以形成议价合力，而在出口端同质化竞争严重，是导致近2年黑色金属冶炼和压延加工业外贸竞争力连续下滑的深层次因素。经过宝武集团重组太原钢铁、入主重庆钢铁、收购伊犁钢铁，沙钢集团重组安阳汇鑫钢铁、安阳博盛钢铁、安阳新普钢铁等一系列兼并重组后，我国黑色金属冶炼和压延加工业企业集中度有所提升。2020年，前十大钢铁企业粗钢产量合计占全国总产量的38.8%，占比较2019年提高2.2个百分点，但仍远低于日本、韩国、美国等钢铁强国65%以上的产业集中度。

为继续深化供给侧结构性改革，推动钢铁工业由大到强转变，2020年12月31日，工业和信息化部发布了《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》，在产业基础、创新发展、资源保障、产业结构、绿色低碳、质量效益等方面均提出明确目标。在顶层设计的推动下，在全球经济复苏、钢铁需求回暖的支撑下，我国黑色金属冶炼及压延加工业将逐步由控制产能转入高质量发展的新阶段，通过打造“绿色、低碳、智能”的行业发展主旋律，真正实现全球竞争力的有效升级。

图 / 林军

风电设备“乘风破浪”出口忙。

2018—2020年中国黑色金属冶炼和压延加工业国际竞争力总体得分比较

2020年全球黑色金属冶炼和压延加工业主要出口国别（地区）贸易竞争力对比

得分

顺序

国家或

地区

市场占有率（%）

显示性

指数

贸易竞争

指数

出口增长率

优势指数

出口比重

（%）

竞争力

综合评价

1乌克兰2.40 8.56 0.75 0.93 16.55 104.02

2委内瑞拉0.03 9.33 0.59 0.00 18.04 103.81

3卢森堡0.50 6.33 0.47 -7.72 12.24 102.56

4阿尔巴尼亚0.03 2.37 0.05 442.60 4.58 102.09

5日本6.94 1.90 0.58 -0.69 3.68 101.91

6俄罗斯4.89 2.55 0.55 0.69 4.93 101.86

7印度尼西亚3.28 3.53 0.19 57.21 6.83 101.84

8中国13.02 0.88 0.07 -3.21 1.70 101.83

9马其顿0.18 4.89 0.22 11.54 9.45 101.81

10韩国6.32 2.17 0.33 -0.91 4.19 101.70

计算机、通信和其他电子设备制造业

— 随“芯”而动

如何提高核心部件的国产化和自有化，已成为我国电子信息制造企业进一步做强做优、甚至生存发展的关键问题。

计算机、通信和其他电子设备制造业（以下简称“电子信息制造业”）是我国高新技术产业部门中的重要行业。经过多年的发展，我国电子信息产业内生动力显著增强，增长态势稳固，涌现出了一批具有国际竞争力的电子信息制造企业。同时，我们也要清醒地认识到，我国在某些关键领域依旧存在被其他国家“卡脖子”的情况，导致行业发展受制，直接影响我国经济社会发展目标实现及综合国力提升。

2020年，无论是中美贸易战、谷歌禁令、芯片断供，还是黑天鹅事件新冠肺炎疫情暴发，都对整个电子信息制造业造成较大的冲击，全球的竞争格局也正发生着深刻的变化。但在新冠肺炎疫情背景下，我国电子信息产品生产组织表现出较强的韧性和效率。全球贸易信息系统（GTA）数据显示，2020年我国电子信息制造业出口达6946.93亿美元，增长6.79%，在同行业全球出口榜单中高居首位。出口值排位前十的国家和地区中，东西走势分化明显，我国台湾地区、新加坡、越南出口增幅均超过1成，美国、德国则显现不同程度的下降。

竞争力指标上升

2020年我国电子信息制造业外贸竞争力综合得分103.48，较2019年下滑0.12，在全球贸易信息系统（GTA）有出口实绩的129个国家和地区中位居第三，列我国香港地区和台湾地区之后。从分项指标来看，我国电子信息制造业的全球市场占有率连续12年位居榜首，份额由2019年的28.1%上升至2020年的28.6%。如考虑香港货物转口部分，将我国香港地区出口与内地出口的全球市场份额加总，市场占有率合计值达42.19%，较2019年上升0.54个百分点。同时，出口增长率优势指数上升2.3至1.88，出口相对优势回升；出口比重为26.05%，继续保持国内各出口行业首位，比重上升0.86个百分点，地位依然坚挺。显示性指数和贸易竞争指数2项指标逊于2019年。显示性指数下降0.2至1.94，行业在国际竞争中地位出现下滑；贸易竞争指数为0.13，下降0.02，行业内部结构性国际竞争力有所减弱。

行业出口位居榜首

当前，我国正处于抢占全球信息技术科技创新制高点和推动自主软件系统规模化应用的重要交汇期，在以5G、新型算力中心为代表的新一轮数字基础设施建设提速和内生动力日益增强等多种因素的共同驱动下，我国电子信息产业增长态势稳固。2020年，电子信息制造业在我国全行业出口中仍保持龙头地位。在我国疫情防控有力有效和疫情带动“宅经济”消费的双重影响下，我国集成电路、笔记本电脑和平板电脑出口分别增长14.7%、19.9%和22.6%。但关键技术受制于人、人才缺口较大、原创性成果应用不足等一系列问题仍制约着企业进一步做强做优。

传统强者风起云涌

新冠肺炎疫情助长了保护主义思潮，也促使一些国家重新审视产业布局与开放政策，加速了全球供应链本地化和多元化进程。2020年以来，欧洲、美国、日本、韩国纷纷出台国家战略及扶持政策，加大在半导体、人工智能、数字经济等信息技术相关领域布局，全球电子信息制造领域正在经历重新排位的竞争。

我国台湾地区由于半导体代工技术领先、产能优势明显，以台积电为代表的台湾地区半导体制造企业在10nm及其以下的制程芯片制造占据全球较大份额，尤其是5nm制程较于7nm制程速度提升近15%、功耗降低30%、晶体管密度提升80%，工艺性能全球领先。台湾工研院的数据显示，2020年台湾半导体产值规模约占全球产值的1/4。受美国对以华为公司为代表的我国内地企业限制供应芯片的影响，全球电子通信产业订单进一步向我国台湾地区集中。2020年，我国台湾地区电子信息制造业出口增速较2019年加快12.17个百分点，全球市场占有率提升0.89个百分点，国际竞争力综合得分上升0.31至104.1，国际竞争力综合得分位居第二。

2020年，韩国电子信息制造业国际竞争力综合得分为102.45，出口增长5.94%，出口增长率优势指数为0.3，与2019年的-14.12形成了鲜明对比；市场占有率紧随我国台湾地区位居第四，但显示性指数小幅下降。目前，半导体产业是韩国重要的经济支柱，其国内的三星电子和海力士为全球前两大内存芯片制造商。在动态随机存储器（DRAM）和闪存（NAND）两大领域，两家公司占据全球大多数的市场份额；三星手机的市场占有率居2020年全球智能手机出货量首位。疫情加速非接触技术的发展，全球对电子信息产品的需求不断增加，2020年韩国电子信息产品出口有力提振了该国整体出口表现。在芯片制造方面，早在2019年4月，三星就提出“十年计划”，以求在2030年之前赶超台积电，目前在先进芯片的良品率上仍逊于台积电，但两家公司的差距正在日益缩小。

新加坡拥有从IC设计、制造到封测等环节完整成熟的半导体产业链。过去的数十年，全球主要半导体企业纷纷选择在新加坡设厂，从20世纪90年代末期开始，新加坡成立群聚发展基金，促进半导体产业发展，由此建立了芯片生产的全要素产业链。2020年，随着新冠肺炎疫情形势日益严峻，新加坡4月份开始实施较为严格的病毒“阻断措施”，直至年底并未出现明显的疫情反弹。2020年新加坡电子信息制造业出口增长10.3%，外贸竞争力综合得分国际排位第七，国际竞争力综合得分上升0.16至102.47。

日本政府推出了加强半导体设计、研发与生产的新战略，希望将日本打造成亚洲的数据中心，从而吸引芯片制造商，并希望利用与海外代工厂合作建造新厂的机会，重振日本半导体制造产业。2020年日本电子信息制造业出口增长1.26%，国际竞争力综合得分上升0.03至100.67。但日本将发展重心放在产业链上游，下游计算机等最终产品制造不断萎缩，导致日本电子信息制造业分项指标除出口比重小幅上升外，其余4项指标均有所下降。

尽管美国在芯片系统设计方面处于领先地位，但它严重缺乏能够扩大芯片生产规模以缓解未来芯片短缺风险的代工企业。在过去十几年里，美国芯片制造产业竞争力不断下滑，目前美国生产的芯片仅占全球芯片产能的12%。2020年美国电子信息制造业出口下降4.24%，市场占有率排位由2019年的第三位下滑至第五位，国际竞争力综合得分100.59，较2019年下降0.06。为了在全球保持领先地位，美国正着力刺激本国半导体产业发展，先后开出一系列优惠政策吸引台积电、三星等代工巨头赴美建厂。

新兴市场方兴未艾

电子信息制造业的设计和制造流程较为复杂，需要较高的研发投入与资本支出。在此背景下，形成了高度专业化的全球供应链，在政府激励措施支持、充裕的人力资源和大规模投资下，印度及部分东南亚国家成为电子信息制造领域的热点地区。

由于被视为全球手机产业链现存最大的增量市场，印度成为全球手机厂商布局的重点区域，三星、苹果、小米、OPPO、vivo等全球主要手机品牌均在印度设有生产线或代工厂。近年来，随着全球订单持续向印度迁移，印度已拥有几乎全链条手机制造产业，成为仅次于我国的第二大智能手机生产地，除少数几款零部件，绝大部分手机产品都能在印度自产自销。但受疫情影响，2020年印度几次下达封锁禁令，经济和生产活动基本停滞，物流通道堵塞，手机制造的上游供应商、下游经销商、零售商均承受着极大的压力。2020年，印度电子信息制造业出口增速由2019年的增长66.88%转为下降5.51%，国际竞争力综合得分99.59，较2019年下降0.07。值得注意的是，2020年4月，印度对外国直接投资（FDI）规则进行了重大修改，要求所有与印度有陆地接壤的国家在投资印度前均需获得印度政府的审批，此举大幅加大了包括中国在内的相关国家企业在印度投资难度，为处在高速成长期的印度相关产业增添变数。

近几年，越南凭借低廉的劳动力成本、优厚的招商引资政策，吸引了许多全球大型电子企业。韩国的三星电子、美国的苹果公司、我国台湾地区的富士康等企业已将部分生产转移到越南，并带动产业链上下游企业转移。与此同时，《全面与先进的跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越欧自贸协定》（EVFTA）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、《越南-英国自由贸易协定》（UKVFTA）等自由贸易协定的签订，进一步加强越南在全球供应链位置上的作用。2020年，越南电子信息制造业出口增长17.35%，市场份额上升0.43个百分点至4.31%，国际竞争力综合得分102.48，较2019年上升0.12，排位提升至第五位。目前，越南辅助产业市场十分广阔，但国内供应链仍不够完善，世界银行的统计数据显示，目前越南只有20多家电子元器件生产商能参与全球供应链，且从业规模较小，劳动人员在200人以下，只能满足小订单或零配件供应。越南电子信息制造业竞争力与我国仍有较大差距。

马来西亚是东南亚主要的半导体出口市场之一，也是全球半导体封装测试的主要中心之一，拥有超过50家大型半导体公司，其中大多数是跨国公司，包括AMD、恩智浦、ASE、英飞凌、意法半导体、英特尔、瑞萨、德州仪器和日月光等，有较完备的晶圆制造、封测及代工产业。2020年马来西亚政府多次执行全国封锁的防疫管制措施，半导体封测产能以及车用积层陶瓷电容、芯片电阻、固态电容、铝质电容等元器件产能受到较大冲击。2020年，马来西亚电子信息制造业出口增长17.35%，国际竞争力综合得分102.47，较2019年下滑0.06，排位较2019年下滑1位至第6位。

2018—2020年中国计算机、通信和其他电子设备制造业国际竞争力总体得分比较

2020年全球计算机、通信和其他电子设备制造业主要出口国别（地区）贸易竞争力对比

得分

顺序

国家或

地区

市场占有率（%）

显示性

指数

贸易竞争

指数

出口增长率

优势指数

出口比重

（%）

竞争力

综合评价

1中国香港13.59 4.32 -0.01 0.27 58.18 104.32

2中国台湾7.19 3.94 0.31 14.95 53.05 104.10

3中国28.60 1.94 0.13 1.88 26.05 103.48

4菲律宾0.98 2.68 0.24 -9.76 36.13 102.52

5越南4.31 2.60 0.03 11.71 34.99 102.48

6马来西亚3.28 2.46 0.20 0.47 33.13 102.47

7新加坡5.30 2.49 0.08 4.67 33.54 102.47

8韩国6.09 2.09 0.28 0.30 28.13 102.45

9墨西哥2.49 1.45 -0.01 -11.08 19.52 101.39

10荷兰4.50 1.17 -0.01 2.80 15.79 101.35

注：越南和马来西亚在小数点后第三位有差距，因此排位有先后。

图 / 赵南启

兰州海关辖区芯片生产企业生产场景。

汽车制造业—蹄疾步稳

以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，推动我国汽车制造业高质量可持续发展。

图 / 林军

连云港海关助力国产汽车“红”遍海外。

2020年，受新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重因素冲击，全球汽车市场持续低迷，产量仅为7762.2万辆，比2019年减少15.8%。而我国在较短时间内有效控制疫情，复工复产、复商复市加快推进，汽车产销形势总体保持稳定。2020年我国汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，分别减少2%和1.9%，产销量均占全球的32.5%，连续12年蝉联全球第一，为全球汽车制造业的稳定和发展作出积极贡献。2020年我国汽车制造业实现外贸出口546.5亿美元，下降2.8%。行业外贸竞争力综合评价得分为100.5，高于2018年的100.33和2019年的100.4，在全球贸易信息系统（GTA）有出口实绩的130个国家和地区中排第33位，较2018年和2019年的32位下降1位。在我国国民经济行业的43个二级行业中排在第26位，在各个行业中竞争力处于中等。

竞争力指标稳中有进

2020年我国汽车制造业全球市场占有率为4.64%，较2018年和2019年分别提高0.81个和0.67个百分点。我国在全球的排位在2019年超越西班牙、2020年超越韩国和加拿大，跃居全球第5。在衡量行业在国际竞争中地位的显示性指数方面，我国汽车制造业仅为0.31，但较2018年和2019年均提高了0.01个百分点，排位第46，较2018年和2019年分别提升3位和1位。在衡量行业内部结构性国际竞争力的贸易竞争指数方面，我国汽车制造业为-0.14，较2018年和2019年分别提高0.04个和0.01个百分点，排全球第27位。从在国内各行业出口中的占比来看，2020年汽车制造业占国内出口总值的2.15%，比重较2018年和2019年分别下滑0.18个和0.13个百分点，在外贸出口中的地位有所下降。2020年，我国汽车制造业受新冠肺炎疫情影响小于全球，相对优势明显提升，出口增长率优势指数为14.11，跃居全球第15位，较2018年和2019年分别提升32位和53位。

全球汽车产业遭受疫情严重冲击

自新冠肺炎疫情在全球持续蔓延以来，汽车制造业遭遇史上最大规模的危机。2020年一季度，丰田、本田等日本8家车企暂停日本国内的汽车生产；美国三大汽车制造商通用汽车、菲亚特克莱斯勒和福特多家北美工厂停产；德国三大汽车制造商大众、戴姆勒、宝马也宣布欧洲工厂停工停产。整车车企陷入困境导致零部件企业经营恶化，欧美部分汽车零部件供应商于3月中下旬陆续停产，一季度韩国多家大型零部件制造商宣布停产。汽车零部件企业的停工又反过来影响整车车企的生产，形成汽车产业链的恶性循环。截至4月初，全球停产的整车工厂超过150家，停产的零部件企业超过3000家。据欧洲汽车工业协会（ACEA）数据显示，仅3月中旬至5月11日，欧盟范围内因疫情关闭工厂造成的汽车产量损失已接近240万辆。5月起部分企业复工，但受疫情管控措施、物流运输受阻、零部件生产企业供货不足等因素影响，全球汽车生产明显放缓。2020年，美国、日本、德国、韩国和墨西哥汽车产量分别为882.2万、806.8万、374.3万、350.7万和317.7万辆，分别减少19%、16.7%、24.4%、11.2%和20.8%，汽车制造业出口值分别下降21.09%、18.22%、14.66%、14.44%和25.11%，降幅均显著大于我国。

尽管出口降幅明显，但德国仍牢牢占据汽车制造业全球市场占有率第一的位置，2020年德国汽车制造业全球市场占有率为17.56%，较2019年提升0.32个百分点，与排位第二、第三的日本和美国的差距分别扩大了0.57个和0.88个百分点。排位第四的墨西哥全球市场占有率为4.75%，较2019年下降0.56个百分点，对我国保持微弱的领先优势。

全球前10大出口国除我国以外显示性指数均在1.1以上，其中，德国较2019年提升0.04个百分点至2.24，日本、墨西哥分别下滑0.02个、0.2个百分点至2.75和2.76，美国保持1.12不变，说明我国汽车制造业在国际市场上的比较优势相对较弱。

新能源汽车弯道超车

2020年，虽然全球汽车市场持续低迷，但新能源汽车发展势头强劲，全球电动汽车销量达到324万辆，同比增加46.62%。“十三五”期间，我国明确了新能源汽车的国家战略性新兴产业地位，中央和地方政府对新能源汽车产业的政策支持不断加强，基础设施建设、核心技术突破、新产品开发等方面都取得了长足进步，部分车型在性能、价格等方面已经具备和燃油车竞争的能力，越来越受到消费者的认可。2020年，我国新能源汽车产销量分别为136.6万和136.7万辆，同比分别增加7.5%和10.9%，产销量连续3年超过100万辆，连续6年位居全球第一。其中，纯电动汽车产销分别完成110.5万和111.5万辆，同比分别增加5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万和25.1万辆，同比分别增加18.5%和8.4%。

近年来，国家推出拉动内需、鼓励支持新能源汽车发展等多重利好政策，加上我国不断扩大对外开放，对跨国车企来华投资建厂的吸引力持续增强。特斯拉2019年12月在上海正式投产，2020年就提前大规模量产，中国制造Model 3当年销量达到13.75万辆。目前，特斯拉上海超级工厂已实现Model 3和Model Y两款车型量产，并对德国、法国、意大利等国出口。同时，相比传统燃油汽车，我国汽车企业在纯电动汽车的生产方面具有一定的先发优势，国产自主品牌新能源汽车发展迅猛，并迅速进入欧洲和其他海外市场。2020年，上汽通用五菱旗下小型纯电动汽车销量达到17.4万辆，摘获年度中国纯电动汽车销量冠军；2020年5月，爱驰汽车生产的U5正式出口欧洲，目前已进入法国、德国、以色列、荷兰等国家；12月，小鹏汽车首批出口到挪威的G3已经交付，目前P7已经获得欧盟整车型式认证（WVTA），成为首款销往欧洲的中国品牌智能电动轿跑。以纯电动乘用车为例，2020年我国出口15.8亿美元，同比大幅增长260.4%，其中对欧洲出口占8成以上。

核心技术仍有待提升

中国汽车厂商近年来日益重视研发能力的建设，在新能源汽车等领域的竞争力不断提升，但自主核心技术和关键零部件产业仍落后于发达国家，全产业链配套能力仍有待提升。《中国汽车贸易高质量发展报告（2019）》显示，我国的自主开发能力得分为6.7，与德国的9.6、日本的9.6、美国的8.9和韩国的7.9相比仍有明显差距。以Polestar 2（极星2）为例，该车型70%~80%的零部件由国内采购，整体装配也在国内完成，但全车设计研发均由沃尔沃欧洲部门完成。

我国汽车零部件企业与世界知名企业还有一定的差距，难以获得生产和研发上的规模优势，不利于行业整体竞争力的提升。《美国汽车新闻》发布的“2020年全球汽车零部件配套供应商百强榜”显示，中国上榜企业数为7家，低于日本（24家）、美国（21家）、德国（18家）和韩国（8家），上榜数量虽位居全球前列，但企业平均营收规模较低。2020年中国汽车零部件行业百强企业整体营收1.35万亿元，增长4%，但中国跻身全球前20的企业仅2家，前50位仅5家，我国零部件行业排位第一的潍柴集团与全球第一位的德国博世集团存在近1000亿元的收入差。

随着汽车电动化、网联化、智能化、共享化的快速发展，汽车芯片的需求与日俱增。2019年全球汽车芯片市场规模约为465亿美元，欧洲、美国和日本汽车芯片产业分别占全球市场份额的37%、30%和25%，中国汽车芯片产业仅为3%。目前国内汽车芯片还处于起步阶段，90%的汽车芯片都依赖进口，其中先进传感器、车载网络、三电系统、底盘电控、高级驾驶辅助系统（ADAS）、自动驾驶等关键系统芯片基本全部为国外垄断。2020年，全球汽车芯片供应出现短缺，对国内车企的正常生产造成了实质的影响，部分车企甚至被迫停产。

盈利压力依然严峻

我国汽车产销规模虽大，但在出口规模、附加值和市场布局等方面与欧、美、日等汽车贸易强国仍存在较大差距。2012年我国汽车出口量首次突破100万辆，2019年出口量达到创纪录的124.6万辆，2020年回落至108.1万辆，仅占国内产量的4.3%，而德国这一比例高达75%。且中国品牌整车出口车型大部分集中在中低端，与国外品牌相比，出口单价和利润率较低。2020年我国汽车出口均价仅为每辆1.45万美元，进口均价高达每辆5.01万美元。

受新冠肺炎疫情冲击，世界主要货币超发、全球原材料需求恢复预期等因素持续拉动大宗商品价格上涨，汽车生产上游的金属、橡胶、塑料等原材料价格普遍上涨，触及或接近历史高位。以轮胎为例，截至2021年9月1日，固特异、米其林、普利司通等轮胎行业巨头年内累计涨价幅度已经接近30%。原材料价格明显上涨，加之运价上涨、集装箱周转不畅等增加物流成本，企业生产经营压力不断增加，我国汽车制造业盈利能力不足的短板将进一步凸显。

2018—2020年中国汽车制造业国际竞争力总体得分比较

2020年全球汽车制造业主要出口国别（地区）贸易竞争力对比

得分

顺序

国家或

地区

市场占有率（%）

显示性

指数

贸易竞争

指数

出口增长率

优势指数

出口比重

（%）

竞争力

综合评价

1斯洛伐克2.51 5.08 0.31 20.15 34.75 103.94

2日本10.04 2.75 0.74 -2.03 18.82 103.44

3德国17.56 2.24 0.28 1.54 15.29 103.38

4墨西哥4.75 2.76 0.33 -8.91 18.88 102.46

5捷克3.02 2.76 0.36 6.16 18.88 102.37

6匈牙利1.79 2.62 0.32 4.53 17.91 102.11

7西班牙4.10 2.35 0.17 4.57 16.04 102.00

8罗马尼亚1.03 2.55 0.21 7.17 17.43 101.88

9韩国4.52 1.55 0.51 1.76 10.61 101.84

10斯洛文尼亚0.59 2.33 0.10 3.77 15.93 101.59

…

33中国4.64 0.31 -0.14 14.11 2.15 100.50

34印度尼西亚0.40 0.43 0.19 -7.22 2.93 100.45

农业—稳中求进

我国坚守粮食安全底线，采取一系列保供稳价措施，降低全球粮价高涨对国内市场的负面影响。

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情使粮食等大宗农产品全球贸易链、供应链受到严重冲击，一些国家先后采取措施限制或禁止农产品出口，国际农业产品市场供给不确定性增加，国际市场价格上涨。面对风险和挑战，我国高度重视农业安全问题，出台了一系列政策，稳步推进农业复工复产，千方百计稳住农业基本盘，为稳定经济社会发展大局、全面建成小康社会夯实了基础，成为有效应对新冠肺炎疫情的“压舱石”。与此同时，我国持续推进农业对外合作，主动扩大进口，构建农业高水平对外开放新格局。

农业贸易大而不强，外贸竞争力整体偏弱

2020年，我国农业贸易在新冠肺炎疫情冲击下仍显现出十足的韧性，贸易额突破800亿美元达874.2亿美元，创历史新高。其中，出口170.2亿美元，较2019年增长7.4%，增速较2019年收窄6.6个百分点；进口704亿美元，增速由降转增，较2019年增长15.1%，持续位居全球最大的农业进口国。然而，我国农业贸易大而不强，2020年我国农业国际竞争力综合得分99.62，较2019年下降0.12；在全球贸易信息系统（GTA）有出口实绩的131个国家和地区中，位列第77，较2019年下滑11个位次；在我国43个国民经济二级行业中，位列第37，较2019年下滑2个位次。

从分项指标看，2020年我国农业除出口增长率优势指数大幅下降外，其余指标波动不大。2020年，我国农业产品在全球市场份额呈现上升态势，农业产品出口全球市场占有率为3.96%，较2019年上升0.02个百分点，排位与2019年持平，仅落后于美国、巴西、荷兰、加拿大和西班牙。出口增长率优势指数仅为0.51，下降14.37，全球排第43位，较2019年大幅下滑12个位次。同期，出口比重、显示性指数和贸易竞争指数3项指标排位则相对靠后且较2019年均有所下滑。2020年，我国农业产品出口占同期我国外贸出口总值的0.66%，较2019年上升0.02个百分点，但在全球排位下滑4个位次至第100位。我国农业产品出口在国际市场上比较优势依然较弱，农业显示性指数为0.27，下降0.03，全球排第100位，较2019年下滑4个位次。衡量行业内部结构性国际竞争力的贸易竞争指数为-0.61，下降0.02，全球排108位，较2019年下滑12个位次。

国内粮食连年丰产，供应安全有保障

2020年，我国在抓好疫情防控的基础上，着力稳政策、稳面积、稳产量，加大对粮食生产的支持力度，层层压实粮食生产责任，积极落实各项补贴政策，提高农民种粮积极性，粮食播种面积止跌回升。全国粮食作物播种面积11676.8万公顷，增加0.6%，扭转了连续3年下滑的势头。“十三五”期间，我国粮食年产量均超过1.3万亿斤，产能再上新台阶；水稻、小麦自给率保持在100%以上，玉米自给率超过95%，粮食自给特别是口粮安全有保障。

在端牢中国人饭碗的同时，我国加大粮食进口力度，其中，谷物进口增势显著。2020年，我国进口谷物3252.7万吨，增加116.3%，价值78.6亿美元，增长106.8%，为国内市场形成有力补充；出口则大幅萎缩，出口5.5万吨，减少56.3%，价值3928.5万美元，下降33.2%。在国内供需存在缺口、国内外玉米价差较大、贸易商进口利润较好的驱动下，2020年我国玉米进口量突破1000万吨达1124万吨，增加134.6%。同期，小麦、高粱等替代品进口均实现倍增，分别进口815.1万吨、481.3万吨，分别增加154.3%、478.5%。

积极扩大进口渠道，推动进口来源多元化

随着中美第一阶段经贸协议的实施推进，2020年，我国自美国进口农业产品恢复增长，进口161.2亿美元，增长77.5%，占同期我国农业产品进口总值的22.9%，占比较2019年上升8.1个百分点。此外，在稳定传统市场的基础上，我国积极推动农业产品进口来源多元化，与新兴市场的合作日益紧密。

我国是世界上最大的大豆消费国，每年大豆消费量1亿吨以上，产需缺口9000多万吨。2020年，我国大豆进口首次突破1亿吨，增加13.3%，有效弥补国内市场产需缺口。进口来源方面，2020年，我国自巴西、美国分别进口大豆6427.7万吨、2587.4万吨，分别增加11.4%、52.7%。同期，自乌克兰、非洲等新兴市场进口量增势显著，分别增加201%、37.9倍，进口来源多元化有利于确保我国大豆进口稳定供应。

同时，受国内棉花价格指数长期大幅度倒挂于滑准税下外棉价格指数影响，2020年，我国进口棉花215.8万吨，增加16.9%。其中，自美国进口97.7万吨，增加171.3%。同期，我国加强与巴西、印度等重要棉花生产国合作，自上述市场棉花进口量分别增加22.5%、22.8%。

“一带一路”倡议助力对外合作，高水平开放成效显著

“一带一路”倡议为我国农业国际合作带来巨大推动力，沿线国家丰富的土地资源为我国农业“走出去”带来极大的市场。通过对以“一带一路”沿线国家为代表的发展中国家赋能，进而提升全球农业生产能力。全球农业产品市场供给充裕的背景下，有利于更好地发挥我国作为全球最大农业产品进口国在多双边框架、贸易规则等方面的国际协商能力。2020年，我国对“一带一路”沿线其他独联体6国、“一带一路”沿线中东欧16国农业产品进出口值增幅均超7成，其中进口分别增长72.5%、120.8%。

2017年，原农业部印发《农业对外合作“两区”建设方案》，组织开展境外农业合作示范区和农业对外开放合作试验区建设试点，首批认定了塔吉克斯坦-中国农业合作示范园等10个境外农业合作示范区以及山东潍坊市等10个对外开放合作试验区。此外，各省结合自身产业特色和对外合作优势也相应开展了省级农业对外合作“两区”建设工作，为企业走出去搭建境外、境内两类平台，以外带内、以内促外，带动企业抱团出海、集群式发展。以广西为例，在全国率先启动省级农业对外合作“双区”建设，在越南、老挝、文莱和柬埔寨等东盟国家与当地共建境外农业合作示范区，并在边境城市百色、凭祥建立农业对外开放合作试验区，逐渐形成推动农业对外合作的双轮驱动和高水平开放格局。

特色产品优势明显，出口力度加大

新冠肺炎疫情期间，我国立足农业产业特色和国际市场需求，全力降低物流受阻等因素影响，加大蔬菜、中药材等优势产品出口，拉动我国农业产品出口实现持续增长，也为保障国际市场有效供应作出巨大贡献。

2020年，我国出口蔬菜645.2万吨，增加8.1%。其中，出口蒜头217.9万吨，增加30.5%；出口价格则随着国内产量恢复而高位回落，下跌18.9%。我国是全球最重要的大蒜出口国，大蒜质优价廉备受市场青睐。由于海外疫情持续蔓延，扰乱了国际大蒜市场的供需平衡，为我国大蒜出口创造了市场优势。印度尼西亚是我国大蒜最大出口市场，GTA数据显示，2020年印度尼西亚进口大蒜几乎全部来自于中国。

新冠肺炎疫情期间，中西医结合、中西药并用的中国抗疫经验对中医药国际化产生了积极推动作用，海外市场对中药材接受程度不断提升。2020年，我国出口中药材13.1万吨，增加8%。其中，与抗疫相关的当归、黄芪、甘草等中药材出口量分别增加7.1%、9.7%、10.1%。

水果进出口贸易活跃，但竞争力有待提升

随着国内消费者对多元化、高品质水果需求的增加和购买力的提升，2012年以来，我国从传统的水果净出口国成为净进口国。2020年，阿根廷柑橘，美国油桃、鳄梨、蓝莓，智利柑橘，印度尼西亚火龙果，柬埔寨芒果等水果先后获得输华准入，我国水果进口来源进一步丰富。在新冠肺炎疫情影响下，2020年我国进口干鲜瓜果及坚果629.2万吨，减少8.2%，但火龙果、芒果等东盟国家热带水果进口量增势显著，分别增加41.9%、481%；榴莲则在进口均价大幅上涨的拉动下，进口值增长43.7%。

出口方面，2020年，我国水果产量2.87亿吨，增加4.7%，其中苹果、柑橘产量分别增加3.9%、11.7%，国内增产带动出口增加，2020年，我国出口干鲜瓜果及坚果377.3万吨，增加7.4%。其中，苹果、柑橘、葡萄出口量分别增加9%、11.6%、15.9%。GTA数据显示，2020年，我国仍保持全球第一大苹果出口市场地位。

依地缘优势和市场需求，我国苹果出口主要集中于东南亚、南亚等市场，两者合计占同期我国苹果出口总量的89.5%。然而，由于我国水果品牌价值不明显，以低价争取客户订单的方式不仅导致企业利润微薄，而且制约了企业对发达市场的开拓，市场竞争力仍待提升。

部分种子受制于人，种质资源保护面临新挑战

近年来，国产种子研发能力逐步增强，市场占有率也稳步提升，我国农作物自主选育品种面积占比超过95%，水稻、小麦两大口粮作物品种能实现100%自给，玉米、大豆等种源立足国内保障，我国种子供应总体风险可控。但在部分品种、环节和领域还存在短板和不足，仍高度依赖“洋种子”，其市场价格和利润受制于人，从而影响我国的价格主动权和市场话语权。如果出现断供，则会影响我国农业发展速度、质量和效益。

当前，我国蔬菜种子自给率虽已达到87%，大宗蔬菜种源实现了自主可控，但中高端蔬菜，包括一些特定菜、特色菜则存在种子对外依存度偏高的“卡脖子”问题。菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱这四种蔬菜目前对国外种子依存度达85%甚至90%以上。2020年，我国进口蔬菜种子1.1万吨，增加28.6%；价值2.4亿美元，增长6.3%，占同期我国种子进口总值的42.6%。此外，许多地方品种正在快速消失。据第三次全国农作物种质资源普查（实施期限为2015年1月1日至2020年12月31日）初步调查，在湖北、湖南、广西等6省区375个县，71.8%的粮食作物地方品种消失，其中包括优质、抗病、耐瘠薄的特性品种，我国种质资源保护面临新的挑战。

国际粮价高位运行，进口供应不确定性增加

联合国粮食及农业组织发布报告显示，2020年全球食品价格指数平均为97.9点，较2019年上涨3.1%，创三年新高。其中，谷物价格指数平均值比2019年高出6.6%，大米的出口价格增长8.6%，玉米和小麦的出口价格分别增长7.6%和5.6%。2021年新冠肺炎疫情仍在肆虐，世界主要产粮大国农业生产受劳动力短缺、农资供应不足等因素困扰，干旱、强降雨等极端天气在全球各地频发，粮食减产风险逐渐上升，加之美国等主要经济体大量发行货币，进一步助推全球粮价飙升。2021年6月，全球食品价格指数在连续12个月持续走高后首次回落，其中全球谷物价格指数环比虽下跌2.6%，但同比仍上涨33.8%。此外，疫情导致全球海运成本大幅上涨，粮食海运费从原来每吨20美元涨到40美元至60美元。2021年前7个月，我国粮食进口均价上涨20.6%，其中玉米、高粱、大豆分别上涨25.9%、35.8%、36.1%。国际粮价持续高位运行、航运价格上涨，我国粮食进口面临更为复杂严峻的外部挑战。

图 / 李冶陶

兰州海关在外繁制种基地开展田间病虫害监测。

2018—2020年中国农业国际竞争力总体得分比较

2020年全球农业主要出口国别（地区）贸易竞争力对比

得分

顺序

国家或

地区

市场占有率（%）

显示性

指数

贸易竞争