文 / 奚浩瀚

随着全球对气候问题愈加重视，加快发展可再生能源已成为全球能源转型的主流方向。近年来，我国光伏产业发展迅猛，技术不断进步，国际地位不断提升。全球贸易信息系统（GTA）数据显示，2008年我国光伏产品出口首次超越日本跃居全球第一，此后连续13年蝉联榜首。

2020年年初，突如其来的新冠肺炎疫情对我国光伏产业造成了较大冲击，上半年太阳能电池出口619.8亿元，比上年同期（下同）下降4.6%。随着我国率先控制住疫情，光伏产能逐渐释放，下半年出口750.2亿元，增长12.1%，2020年全年出口合计1370亿元，逆势增长3.9%。GTA数据显示，2020年我国光伏产品出口占全球份额高达40.7%，继续独傲江湖。2021年前11个月，太阳能电池出口1644.2亿元，增幅依然高达30.8%。

逆势增长中亮点纷呈

从代工走向领跑

早年间，我国的光伏产业以加工制造为主，在产业链中处于中下游位置。经过短短10余年时间，完成了从代工向领跑的华丽转身。海关数据显示，2021年前11个月，我国以一般贸易方式出口太阳能电池1417.7亿元，占比高达86.2%，较2010年全年提升了42.9个百分点，而同期以加工贸易方式出口所占比重则由55.1%下降到了8.4%。硅料是光伏行业上游的基础原材料，技术工艺复杂，具有较高的行业附加值。近年来，国内企业不断摸索累积，逐渐掌握了多晶硅料生产的核心技术，摆脱了对国外的依赖。2010—2020年，中国多晶硅料产量占全球比重从28.1%大幅攀升至76%。此外，在硅片领域，我国也占据了绝对主导地位，2020年产量占全球比重高达97.4%。在电池片、电池组件、应用系统环节，我国都形成了完整的细分领域产业链条，进而组成了全球规模最大、最完善的光伏产业链集群。

自主品牌影响力提升

2021年前11个月，我国民营企业出口太阳能电池1150.1亿元，占比70%，较2010年全年提升了48.5个百分点，同期外商投资企业占比则由69.7%下降至25.8%。2020年全球光伏营收前20强企业中，中国企业占据了15个席位，前5位均为中国企业，分别是隆基股份、协鑫控股、晶科能源、天合光能和阿斯特阳光，其中隆基股份营收高达47.2亿美元。

市场向头部优质企业集中

随着光伏行业从补贴时代逐步过渡到市场化竞争时代，竞争策略也由过去的低价竞争转向依靠技术进步实现降本增效，市场加速向头部优质企业集中。以广东省企业为例，2021年前11个月，太阳能电池出口前10大企业合计出口16.7亿元，占出口总值的56.2%，同比提升3.7个百分点。2020年我国光伏产业各领域排位前5的企业市场占有率之和均有提升，其中多晶硅料环节同比提升18.2个百分点至87.5%，硅片、电池片、组件环节分别提升15.3、15.3、12.3个百分点至88.1%、53.2%、55.1%。

产品价格更具竞争优势，议价能力增强

在硅片领域，多晶硅片曾一度领先。从2015年开始，以我国隆基股份为代表的厂商实现技术突破，大幅降低了单晶硅片成本，进一步推动了单晶硅片对多晶硅片的替代，太阳能电池价格大幅降低。海关数据显示，2020年我国太阳能电池出口价格为50.3元/个，较2015年下跌60.3%。另一方面，自2020年7月开始，硅料、硅片、电池片等原材料成本价格连番上涨。随着我国下游组件环节市场集中度提高，议价能力进一步增强，产品出口价格也随着原材料水涨船高。2021年前11个月，我国太阳能电池出口价格同比上涨12.2%。

出口市场进一步多元化，对新兴市场开拓良好

2010年仅对欧盟出口占比就高达84%，单一市场依赖度较高。近年来我国光伏企业不断开拓出口市场，2021年前11个月出口国家达215个，比2010年多30个，对印度、巴西和东盟等新兴市场合计出口503.3亿元，占比30.6%（2010年合计占比不足1%），对欧盟出口占比降至38.8%，出口市场更加多元。

高质量发展下仍存隐忧

企业成本大幅提升

以硅料为例，截至2021年12月20日，国内多晶硅料（一级料）现货价同比大幅上涨208.6%，预计2022年上半年硅料供需仍处于紧平衡状态。原材料价格上涨增加了下游企业的成本压力。此外，太阳能电池出口以水路运输为主，2021年前11个月，水路运输占出口总值的96.3%。截至2021年12月17日，中国出口集装箱运价指数（CCFI）同比大幅上涨118%，运价高企进一步增加了出口企业负担。

国际环境较为复杂

2021年6月，美国以所谓“强迫劳动”为由将4家新疆多晶硅生产企业列入“实体清单”，制裁新疆光伏产品。2020年，新疆多晶硅占我国多晶硅产量份额为56.3%。若某些国家跟风效仿，将对我国光伏产业产生较大影响。2021年前11个月，我国对美欧日印澳合计出口占太阳能电池出口总值的63%。

综合来看，当前我国光伏产业仍是潜力巨大的朝阳产业。与水电、风电、核电等相比，光伏发电没有排放和噪声，安全可靠，光伏发电价格也逐步接近火力、水力发电，竞争优势凸显。中国光伏协会预测，2021年全球光伏新增装机量预期将达到160GW左右，同比增长约20%，2025年有望达到300GW。我国在PERC电池等主流技术上已经占据了制高点，在颗粒硅、HJT电池等新兴技术领域也已率先布局，抢占了先机。各大光伏厂商正在推动垂直一体化发展，预计光伏行业将重回降本增效的主路线，发展前景将愈加广阔。

（作者单位：广州海关）

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