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山东青岛一家机电外贸企业，工人正在加工组装测量仪器。

纺织服装、服饰业 — 因势利导

疫情背景下，我国纺织服装、服饰业顶住重重压力，利用国内产业供应链优势取得出口先机。

我国纺织服装、服饰业克服了新冠疫情冲击、综合成本上涨、国际物流不畅等交织叠加的困难和压力，展现了较强的韧性和潜力，在稳经济、促就业方面发挥了显著作用。2021年，我国纺织服装、服饰业出口同比增速为25.7%，扭转此前6年连续下降态势；出口值合计1599.5亿美元，为2016年以来新高，稳居全球榜首。我国纺织服装、服饰业外贸竞争力综合得分为102.57，全球排第六位，与上年基本持平。在我国国民经济行业的43个二级行业中排第十六位，较上年下滑三位。同时，随着全球服装服饰等弹性消费品供需低位回升，其他国家和地区出口也恢复性增长。全球贸易综合分析系统（GTAS）数据显示，2021年全球纺织服装、服饰出口值增长20.1%；在有出口实绩的132个国家和地区中，纺织服装、服饰出口值同比增加的有110个。

竞争力指标走势分化

在构成行业竞争力的五项指标中，国际市场占有率、出口增长率优势指数表现优于此前3年，显示性指数扭转此前两年下滑态势实现提升，贸易竞争指数和出口比重延续弱化走势。整体来看，2021年我国纺织服装、服饰业出口虽然处于换挡调整期，但得益于因势利导，行业发展也取得了可喜成绩。

就具体指标而言，2021年我国纺织服装、服饰业的国际市场占有率为34.73%，较2020年和2019年分别提高1.61个和2.12个百分点，在全球出口市场中继续稳居榜首，高于第二位越南28.08个百分点，领先优势较2020年和2019年分别扩大2.28个和2.64个百分点；德国、意大利、土耳其分列第三位至第五位，与2020年位序一致。从出口增长率看，我国纺织服装、服饰业出口受新冠疫情影响小于全球整体水平，相对优势有所提升，2021年出口增长率优势指数为5.81，高于上年的1.31，居全球第四十五位，较2020年和2019年分别提升十位和四十一位。在衡量行业在国际竞争中地位的显示性指数方面，2021年我国纺织服装、服饰业扭转此前两年连续走低态势，由2020年的2.25回升至2.3，全球排位较2020年提升1位至第二十位，表明我国纺织服装、服饰业的竞争力仍保持上游地位。

反映行业内部结构性国际竞争力的贸易竞争指数为0.87，近3年总体稳定但微幅下降，显示我国纺织服装、服饰产品出口与进口间的差距有所收窄，在全球排第六位，列越南、柬埔寨等东南亚国家之后。此外，我国纺织服装、服饰业出口比重为4.76%，比2020年和2019年分别下降0.15个和0.89个百分点，在各出口行业中排第五位，居于计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业之后，且被化学原料和化学制品制造业赶超。

海外市场消费需求反弹

2021年，世界主要经济体实行宽松货币政策，刺激经济恢复增长。在疫情防控放宽、财政补贴刺激、消费信心反弹等多重影响下，美国零售总额回升并稳定在较高水平，服装服饰类产品需求回暖，消费出现恢复性增长。2021年全年，美国服装服饰（含鞋类）产品零售销售额超过3031亿美元，同比增加48.8%，较2019年增长12.9%。欧洲市场方面，2021年4~5月受疫情反扑影响，服装服饰产品消费出现波动，此后缓慢复苏。根据欧盟统计局数据，2021年欧盟纺织品服装及鞋类皮革制品零售额同比约增长9%。

消费市场的活跃直接带动了相关产品的进口。GTAS数据显示，2021年美国进口纺织服装、服饰产品896.4亿美元，同比增加23%，比疫情前的2019年增长0.3%；德国、法国、意大利、西班牙进口纺织服装、服饰产品同比分别增长12.8%、12.8%、12%、13.8%。据海关统计，2021年我国对三大传统市场美国、欧盟、日本分别出口纺织服装、服饰357.8亿美元、309.1亿美元和140.3亿美元，同比分别增长37.2%、20.9%和7.2%，其中，美国在主要出口市场中增幅最大，拉高同期我国纺织服装、服饰业出口总体增速7.6个百分点。

订单回流推动出口规模扩大

2021年变异毒株导致新冠疫情反弹，部分南亚和东南亚国家疫情形势严峻，越南、印度等国纺织服装、服饰业在一段时间内受到严重冲击。相比之下，随着疫情防控形势好转和国家助企纾困政策效果显现，我国纺织服装、服饰业生产稳步恢复，并吸引了大量欧美订单回流，出口规模明显扩大。2021年，我国纺织服装、服饰产品出口值较2019年增长13.1%。GTAS数据显示，2021年越南、印度分别出口纺织服装、服饰产品307.2亿美元、152.5亿美元，同比分别增长9.1%和24%，较2019年分别下降1.3%、6.4%。越南、印度等国纺织服装、服饰业逐步复苏，但增速均不及我国，且出口规模均未恢复至2019年疫情前的水平。欧盟统计局数据显示，2021年欧盟自我国进口的纺织服装产品占其从盟外进口的34.3%，高于疫情前1.7个百分点。GTAS数据显示，2021年我国占日本服装进口市场的56.1%，比重较2020年、2019年分别提升1.2个、0.27个百分点。

除了吸引欧美订单回流，替代效应还体现在填补新兴市场供应缺口。据海关统计，2021年我国对东盟、印度出口纺织服装、服饰产品同比分别增长26.2%和34.1%，较疫情前的2019年分别增长43.4%、22.9%。

综合成本高企挤压出口利润

我国外贸出口的繁荣与国际海运价格持续高涨相伴而行，舱位紧缺、船期准班率低等导致出口物流不畅，成为制约企业出口的一大难题。2021年年底，中国出口集装箱运价指数CCFI报收于3344.24点，为当年最高值，较2020年年底上涨112.04%。据调研企业反映，部分服装服饰快消品牌产品对时效性要求高，交货快是我国产业的比较优势，但由于海运货柜紧张，产品难以按时交付，使订单不确定风险增加。同时，人民币相较美元及主要非美货币延续强势表现。2020年12月31日至2021年12月31日，人民币兑美元汇率中间价从6.5249上升至6.3757，达到2018年下半年以来高位，总体升值2.3%；同期，人民币兑欧元和兑日元的汇率分别升值10%和12.4%。人民币升值对附加值相对较低的纺织服装、服饰业出口带来较大压力。

此外，因疫情导致上游供给不畅，同时受美元流动性宽松、国际大宗商品整体提价影响，纺织服装、服饰原材料价格快速走高，国内采购和进口价格居高不下，严重压缩企业利润空间。据海关统计，2021年我国纺织原料进口均价整体上涨，其中棉花价格持续高位运行，全年上涨16%；化纤价格上涨6%。据国家统计局的工业生产者价格数据，自2021年3月开始，产业链上下游价格变化的剪刀差快速扩大，化工原料类、纺织原料类购进价格指数全年分别上涨15.1%和5%，纺织业出厂价格全年累计上涨4.1%，但纺织服装、服饰业出厂价格下跌0.1%。在产业链上游原材料及半成品价格接连上涨的背景下，下游终端产品难以提价甚至出现价格下跌，显示纺织服装、服饰的生产、出口企业相较上游承受了更多成本负担，利润遭到挤压。与2019年相比，2021年我国服装行业规模以上企业营业收入和利润总额两年平均降幅约为2.8%和5.1%，仍未恢复至疫情前水平。

新兴业态相互融合创新发展

目前，纺织服装、服饰产品已成为参与网络购物、社交电商、直播电商等模式创新最活跃的商品类别之一，特别是在疫情影响下，更多海内外消费者线上购物意愿增强。按照中国纺织工业联合会发布的《纺织行业“十四五”发展纲要》规划，“十四五”时期，我国纺织行业将加快外贸出口转型升级，加快发展跨境电商、网上交易等外贸新业态新模式。目前，全国市场采购贸易方式试点中包括多个纺织服装专业市场，试点市场积极推进市场采购与跨境电商等新业态融合发展，发挥叠加效应以降低疫情影响。例如，以柯桥中国轻纺城为代表的纺织服装龙头市场积极探索新业态新模式，聚焦“产业集群+跨境电商”“专业市场+跨境电商”两大特色，加快形成跨境电商全产业链“闭环生态圈”。2021年，我国纺织服装、服饰业以市场采购及跨境电商等新业态出口实现快速增长。

疫情背景下，我国纺织服装、服饰业顶住重重压力，利用国内产业供应链优势取得出口先机。后疫情时代，全球面临高通胀难题，主要市场消费需求转弱，外部形势日渐复杂，我国纺织服装、服饰业出口仍将面临成本高企、订单减少、利润压缩等挑战，维持外贸竞争力领先地位的难度亦将加大。只有苦练内功、适应环境，加快培育发展新动能，我国纺织服装、服饰业出口才能迈入更加稳健的下一程。

图 / 江淙淙