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黑色金属冶炼及压延加工业 — 厚积薄发

在行业结构持续调整升级的带动下，产品层次、企业结构、运行效益明显优化，带动外贸竞争力有效提升。

黑色金属冶炼及压延加工业主要包括炼铁业、炼钢业、钢压延加工业、铁合金冶炼业等细分行业，是代表一国综合国力的战略基础性工业。我国是世界最大的黑色金属产品生产国、消费国和出口国，外贸竞争力长期居世界前列。随着疫情对全球黑色金属需求端的冲击减弱，海外市场需求显著回暖。在外需环境改善的同时，行业加快调整升级，工艺技术等核心竞争力持续增强。2021年，我国黑色金属冶炼及压延加工业外贸竞争力结束了连续两年的下行势头，指标综合得分为102.48，较上年提高0.65；在全球贸易综合分析系统（GTAS）有出口实绩的131个国家和地区中排第三位，较上年大幅提升5个位次；在我国国民经济行业全部43个二级行业中排第十七位，较上年上升1位。

出口值创历史新高，竞争力分项指标全面提升

2021年，海外市场对钢材等产品消费触底回升。世界钢协发布的《世界钢铁统计数据2022》报告显示，2021年，全球成品钢表观消费量为18.34亿吨，同比增加2.7%。其中，中国消费量减少5.4%，除中国以外的其他地区消费量增长13.2%。2021年，国际钢材价格指数（CRU）均值较上年上涨91.5%，远高于国内钢材价格指数（CSPI）34.53%的涨幅。海外市场供应紧张、国内外价差扩大，我国产品价格竞争力和企业出口动力明显提升，叠加上年较低基数的影响，出口实现大幅增长。2021年，我国黑色金属冶炼及压延加工业出口808.7亿美元，创历史新高，同比增加83%。

出口的强势表现带动黑色金属冶炼及压延加工业外贸竞争力五大分项指标全面提升。其中，国际市场占有率由2020年的12.88%提升至14.6%，继续保持全球首位，份额高于第二位8.48个百分点，领先优势较上年扩大2.5个百分点。黑色金属冶炼及压延加工产品出口在我国整体出口中的比重升至2.41%，较上年提高0.71个百分点。由于出口增速明显高于全球整体水平，出口增长率优势指数大幅改善，由2020年的-3.5转为21.61，进入正值区间。显示性指数由上年的0.87升至0.97，我国黑色金属冶炼及压延加工业全球相对竞争优势有所回升。此外，2021年黑色金属冶炼及压延加工业贸易竞争指数由上年的0.07提高至0.29。

产业调整升级效果显现，出口产品结构有所优化

黑色金属冶炼及压延加工业外贸竞争力指标全面提升，既反映了我国企业深耕国际市场、积极参与全球分工的积极成效，也是钢铁工业调整升级的充分体现。近年来，我国出台一系列行业政策规划，从严控产能产量、优化产业布局、加速低碳减排、促进创新协同等方面全方位推动产业转型升级，我国黑色金属冶炼及压延加工业逐步转入“绿色、低碳、智能、创新”发展的新阶段。2021年，宝武、鞍钢、河钢、包钢等骨干钢企均发布了碳达峰和碳中和目标。河钢宣钢氢能源开发和利用工程、建龙赛思普氢基熔融还原项目、八钢富氢碳循环高炉、本钢CCPP发电工程项目等一批低碳项目取得实质性进展。同时，截至2021年年底，我国钢铁行业牵头主导的ISO国际标准数量累计达73项，占我国牵头发布国际标准数量的9.5%，涵盖钢铁产品、试验方法、原材料等多个领域。其中，2021年主导发布5项国际标准。

技术水平的提升增强了我国黑色金属冶炼及压延加工业的核心竞争力，为我国优势产品开拓国际市场提供了有力保障。特别是2021年，国内企业积极顺应成品钢材出口退税的重大政策调整，一方面收紧低附加值产品出口，另一方面依托技术优势扩大高端品种出口，带动出口规模与产品层次的同步升级。2021年，我国黑色金属冶炼及压延加工业出口产品中高附加值品种比重明显提升，如宽厚板、超薄带、无取向硅电钢、镀锡卷出口量合计306.3万吨，增长115.5%；价值34.8亿美元，增长210.2%，占我国黑色金属冶炼及压延加工业出口总值的4.3%，比重较上年提升1.8个百分点。

重组整合持续推进，龙头企业优势进一步增强

经历了前几年宝钢武钢合并、首钢长钢重组等一系列整合后，我国黑色金属冶炼及压延加工业重组调整步伐仍在继续推进。2021年8月，鞍钢集团与本钢集团重组正式落地后，鞍钢粗钢产能可达到6300万吨，在世界钢企中排位仅次于中国宝武和安赛乐米塔尔，居国内第二位、世界第三位。除此之外，中信泰富特钢参与天津钢管生产经营管理、陕钢等6家陕晋川钢企组建西北联钢、荣程钢铁重组天津物产、柳钢重组广西铁合金公司、唐山德龙与九江线材重组、普阳钢铁控股文安、邢钢、烘熔等一系列并购重组也相继推进，进一步提升了我国黑色金属冶炼及压延加工业的集中度。

世界钢协统计数据显示，2021年，我国前十大钢铁企业粗钢产量合计4.4亿吨，增长15%，占同期全国粗钢总产量的42.2%，占比较上年提高3.2个百分点。其中，宝武集团、鞍钢集团、沙钢集团粗钢产量分列全球第一位、第三位和第五位，在全球的占比分别提高0.01个、0.82个和0.05个百分点至6.15%、2.85%和2.27%。在外贸领域，2021年我国黑色金属冶炼及压延加工业有出口实绩的企业3.7万家，平均出口值为216.4万美元，较上年增长68.5%。其中，出口1亿美元以上的企业共117家，较上年增加57家，出口平均增速达92.2%，高于行业整体9.2个百分点。行业集中度提升、头部企业优势增强，不仅有助于减少在对外贸易领域的“内耗”，也有效提高了在全球市场的整体控制力和话语权。

钢铁生产减量提质，行业盈利水平显著提升

随着供给侧结构性改革的深入推进，叠加实现碳达峰碳中和目标的需求，2021年开始，我国对钢铁行业实施了严格的产能产量“双控”措施。国家统计局数据显示，2021年我国粗钢产量10.3亿吨，同比减少3%，为2015年以来首次减少。特别是2021年下半年，我国累计压减粗钢产量8100万吨以上，与世界第三大产钢国日本2020年全年的粗钢产量基本相当。

“双控”措施发挥成效，我国铁矿石消费减少，进口步伐放缓。2021年，我国进口铁矿石11.2亿吨，同比减少3.9%，为1999年以来的最大减幅。其中，下半年进口量同比减幅达到9.5%。铁矿石进口步伐放缓，也促进了钢铁行业的供需平衡，有力遏制了铁矿石等原料价格快速飙升的势头，带动国际铁矿价格及我国进口价格快速回落。下半年，普氏62%品位铁矿石指数下跌逾4成；我国铁矿石进口均价由2021年7月207.1美元/吨的高位回落至12月的102.1美元/吨，跌幅达50.7%。

全球钢铁市场需求扩张、价格加速上行，叠加国内成本端的稳价减支，有效助推黑色金属冶炼及压延加工业运行效益改善。据工信部统计，2021年全国重点大中型钢铁企业累计营业收入6.93万亿元，同比增加32.7%；累计利润总额3524亿元，同比增加59.7%，创历史新高；销售利润率达5.08%，较上年提高0.85个百分点。

海外贸易环境依然复杂，出口竞争压力不减反增

虽然2021年我国黑色金属冶炼及压延加工业出口大幅增长、外贸竞争力明显回升，但仍面临一些结构性、长期性的问题，给行业的平稳运行和持续发展带来挑战。

一方面，贸易摩擦仍是我国黑色金属冶炼及压延加工业出口面临的长期阻碍。从2021年7月1日开始，欧盟将26种钢铁产品关税配额保障措施延长3年，并将进口免税配额年增长幅度由5%下调至3%。虽然在旺盛需求的推动下，2021年我国对欧盟钢材出口同比增加51.4%至303万吨，但受制于配额措施，出口量仍未恢复至2017年措施实施前376.2万吨的水平。同时，美国“232”钢铝关税仍在延续，2021年我国对美出口钢材仅占出口总量的1.3%，较2017年“232”措施实施前低0.3个百分点。此外，来自其他国家的贸易摩擦也在持续增加。兰格钢铁监测数据显示，2021年我国出口钢铁产品受到来自13个国家（地区）发起的21起贸易救济调查，发起国包括印度、马来西亚、越南等发展中国家，涉及热轧板、冷轧板卷、无缝钢管、不锈钢板卷、高速钢等多类产品。

另一方面，国际黑色金属市场的竞争持续升温。2021年，全球131个有出口实绩的国家（地区）中，有117个出口国（地区）该行业出口实现增长。其中，出口规模排第二位至第五位的日本、德国、韩国和俄罗斯出口分别增长44%、40.1%、38.9%和74.1%。同时，部分新兴出口国外贸竞争力提升迅猛，我国在国际市场的主要竞争对手已从日韩等转为部分东南亚和南亚国家，在部分低端领域已较难保持价格优势。如印度尼西亚承接我国部分钢铁产能转移，2021年其黑色金属冶炼及压延加工业出口猛增91.4%，国际市场份额提升0.6个百分点，外贸竞争力全球排位在2020年大幅上升至全球第六位。印度2021年粗钢产量继续列全球第二位、增长17.8%，其黑色金属冶炼及压延加工业出口增长88.7%，国际份额提高0.59个百分点，外贸竞争力排全球第十位，较2020年和2019年分别提升3位和6位。

在国际市场需求回暖的支撑下，以及行业结构持续调整升级的带动下，2021年我国黑色金属冶炼及压延加工业实现厚积薄发，出口规模、国际份额明显提高，产品层次、企业结构、运行效益明显优化，带动外贸竞争力有效提升。但应清醒认识到，当前黑色金属冶炼及压延加工业仍处于“百年变局”和“世纪疫情”的双重挑战期。在复杂严峻形势下，黑色金属冶炼及压延加工业仍需深入贯彻新发展理念，紧密围绕全面提升产业基础能力和产业链现代化水平这一根本任务，聚焦控产能产量、促产业集中、助创新升级、保资源安全等关键目标和领域，继续推进绿色低碳发展和智能制造，真正实现高质量发展和全球竞争力的进一步升级。

图 / 宋歌

海关企业协调员到出口钢铁企业进行现场调研。

2019—2021年中国黑色金属冶炼和压延加工业国际竞争力总体得分比较