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在新冠疫情持续以及国内部分农产品需求增长的影响下，我国农业产品出口动力下降，进口步伐大幅加快。

2021年是我国“三农”工作重心转向全面推进乡村振兴的第一年，我国扎实开展粮食和重要农产品生产、完善农业补贴、深入推进农业结构调整，国家粮食安全基础继续巩固，为国家经济社会发展提供了稳定的基础。但在新冠疫情持续以及国内部分农产品需求增长的影响下，我国农业产品出口动力下降，进口步伐大幅加快。2021年我国农业产品进出口1171.4亿美元，再创历史新高。其中，出口164亿美元，较2020年（下同）下降3.6%；进口突破1000亿美元至1007.4亿美元，增长43.1%，继续保持全球最大农业进口国地位。

农业贸易面临更大挑战，国际竞争力得分连续两年下降

2021年，我国农业出口国际竞争力明显下滑，综合得分99.36，下降0.25，连续两年下降。在全球贸易综合分析系统（GTAS）有出口实绩的132个国家和地区中，我国列第九十三位，下滑15个位次；在我国43个国民经济二级行业中，列第三十七位，排位与2020年持平。

从分项指标看，2021年，我国农业产品在全球市场份额下降0.76个百分点至3.14%，排第七位，落后于美国、巴西等农业出口大国。出口增长率优势指数下降至-23.58，下降24.02，全球排位降至一百一十八位，下滑58个位次。2021年，我国农业产品出口占同期我国外贸出口总值的0.49%，下降0.17个百分点，全球排位下滑6个位次至第一百零四位。衡量行业在国际竞争中地位的显性指数为0.21，下降0.05，全球排第一百零四位，下滑6个位次。衡量行业内部结构性国际竞争力的贸易竞争指数为-0.72，下降0.11，全球排第一百零三位，下滑6个位次。

国内粮食和农业生产再获丰收，粮食进口快速增加

2021年，我国落实藏粮于地、藏粮于技战略，着力稳定粮食播种面积、提高单产水平，粮食和重要农产品供给保障能力不断提升。2021年我国粮食种植面积11763万公顷，增加86万公顷；全年粮食产量6.83亿吨，增加1336万吨，增产2%。粮食总产量创历史新高的同时，人均粮食占有量超470公斤，超过世界平均水平。其中，水稻、小麦两大口粮自给率超过100%，玉米超过90%，实现了谷物基本自给、口粮绝对安全。受生猪养殖产能恢复及粮食深加工行业需求增长带动，我国粮食进口仍然呈现大幅增长。2021年我国进口粮食1.64亿吨，增长18.1%，价值748.3亿美元，增长49.2%。出口仅330.6万吨，减少4.6%，价值17.6亿美元，下降4.2%。

从具体粮食品种看，受玉米价格上涨以及生产者补贴政策等利好因素影响，农户种植玉米积极性较高，推动玉米种植面积和产量增加。2021年我国玉米种植面积为4332万公顷，增加206万公顷，玉米产量2.73亿吨，增产4.6%。全国玉米产量虽实现小幅增产，但仍难以满足国内消费需求的快速增长，需求缺口主要由进口弥补。2021年末我国生猪存栏、能繁母猪存栏分别增长10.5%、4%，带动饲料用玉米消费需求增长。同时，酒精、淀粉等玉米深加工企业快速发展，工业用粮需求急剧增加。价格方面，年内玉米价格涨跌幅度较大，整体呈现先强后弱的趋势。2021年国内玉米均价为2700元/吨，较2020年末每吨上涨约100元。国内外玉米价差高位运行吸引国外玉米进入国内市场。2021年我国进口玉米2835.1万吨，增长152.2%，已连续两年超过进口配额。同期，小麦、大麦、高粱进口均大幅增加，分别进口977万吨、1248万吨、941.6万吨，分别增长16.6%、54.5%、95.6%。

大豆对外依存度有所升高，进口多元化战略任重道远

玉米与大豆均为旱地作物，在耕地资源有限的情况下往往会出现“争地”现象。近年来玉米种植收益上升，农户种植大豆意愿下降，大豆种植面积受到挤压。在播种面积和单产下滑的双重作用下，2021年我国大豆总产量1640万吨，减少16.3%。由于国际大豆价格大幅上涨、进口利润不高，叠加生猪养殖业亏损抑制豆粕消费，2021年我国大豆进口量小幅减少3.8%至9647.1万吨。近年来，我国大豆进口依存度均超过80%，其中2021年达85.5%，比2020年提高1.8个百分点。同时，进口来源地仍高度集中，2021年我国自巴西、美国、阿根廷分别进口5814.7万吨、3227万吨、372.7万吨，合计占我国大豆进口总量的97.6%，比重提升0.3个百分点。

蔬菜出口量减价扬，水果贸易逆差扩大

2021年，我国蔬菜供应端继续保持稳定，产量7.75亿吨，增长3.5%。同时，在国际农产品价格高位运行以及北方秋茬蔬菜受灾减产等因素影响下，2021年鲜或冷藏蔬菜出口平均价格为1010.8美元/吨，上涨19.5%，出口589.6万吨，减少8.8%，价值59.6亿美元，增长9%。其中，鲜或冷藏大蒜仍是我国出口蔬菜的主要品种，占2021年蔬菜出口总量的32.4%。出口船期偏紧及海运费高企是制约大蒜出口的主要因素，2021年我国出口大蒜190.9万吨，减少15.3%。其中，29.5%对印度尼西亚出口，为我国大蒜第一大出口目的地。与此同时，GTAS数据显示，2021年印度尼西亚大蒜几乎全部自我国进口。但受印度尼西亚大蒜进口配额限制，我国对该国出口大蒜增长空间有限。此外，在我国香港地区和部分东南亚国家需求增长带动下，2021年我国番茄、菠菜出口30.7万吨、12.6万吨，分别增长28.9%、107.7%。

近年来，我国国内水果消费处于消费升级阶段，香蕉、榴梿、樱桃等进口水果广受国内消费者喜爱，2021年进口分别增长5.7%、42.7%、48.9%。同时，水果准入不断放开，进口来源持续丰富，获准输华种类持续增加。2021年老挝柑橘、百香果，南非柑橘，乌兹别克斯坦李子干、石榴获准输华。当年我国进口水果811.5万吨，增长24.1%，价值152.4亿美元，增长30.9%。出口方面，国内疫情导致柑橘、葡萄等水果种植成本、物流成本增加，给我国水果出口带来不利影响。2021年我国出口水果361万吨，减少6.8%，价值60.6亿美元，下降11.3%。在进口快速增加、出口小幅减少的影响下，2021年我国水果贸易逆差91.8亿美元，扩大90.5%。

农业多边合作硕果累累

我国与东盟山海相连，在农业领域各具特色、优势互补，合作空间广阔。在中国－东盟自贸协定及其升级协定书、西部陆海新通道等红利带动下，区域农产品贸易规模持续扩大、种类不断丰富。在2021年11月22日举行的中国－东盟建立对话关系30周年峰会上，我国发起中国-东盟农业绿色发展行动计划，并承诺在未来5年力争从东盟进口1500亿美元农产品。2021年，我国自东盟进口农产品314.9亿美元，增长35.9%，占同期我国农产品进口总值的14.3%。

近年来，我国与其他金砖国家全面加强农业合作，农产品贸易快速增长。2021年8月27日，第十一届金砖国家农业部长视频会议召开，会议通过了《第十一届金砖国家农业部长会议共同宣言》《金砖国家农业合作行动计划（2021—2024）》。2021年，我国对其他金砖国家农业产品进出口达379.3亿美元，增长33%，占同期我国农业产品进出口总值的32.4%。金砖国家之间加强农业合作有利于促进全球粮食安全和维护多边主义框架下的世界农产品贸易体系。

此外，中非经贸博览会、中非经贸深度合作先行区等平台助推我国与非洲农产品贸易快速增长。2019—2021年，我国自非洲进口农产品年均增长13.1%，咖啡、腰果、干辣椒、芝麻等多种非洲农产品进入我国市场，我国已成为非洲地区第二大农产品出口市场。2021年我国与非洲农业产品贸易规模达33.4亿美元，增长8.6%。同时，非洲还是我国实施农产品进口多元化战略的重要组成部分，2021年自非洲进口大豆增长749.6%。

“新疆棉花”事件影响有限，我国棉纺产业链整体保持平稳

2021年3月份，BCI（瑞士良好棉花发展协会）会员H&M、耐克、阿迪达斯等国际品牌以“强迫劳动”等谣言为由抵制新疆棉花。我国作为全球第一大棉花生产国、第一大纺织品服装出口国，拥有完整、成熟、技术先进的纺织工业体系，在国内舆论和中国纺织服装品牌支持下，该事件对我国棉纺产业链影响有限。

据中国纤维质量监测中心数据，2021年我国新棉的长度级、马克隆值、断裂比强度等质量指标比2020年均有大幅提高。除棉花产量保持基本稳定外，棉花中下游产业链均保持稳定增长态势。同期，我国棉纱产量为1705.3万吨，增长7.3%，全国服装、鞋帽、针纺织品销售增长12.7%，含棉纺织服装出口增长24.6%。在国内棉纺产业整体稳定情况下，对棉花的进口需求整体保持平稳。2021年我国进口棉花214.7万吨，微减0.6%。其中，自美国进口82.9万吨，减少15.1%；自巴西、印度分别进口64.4万吨、41.1万吨，分别增长4.1%、62.7%。

乌克兰危机加剧全球粮食安全风险，国际粮价创历史新高

2021年，受新冠疫情限制粮食流通、多国出台贸易限制措施及极端天气频发等多因素影响，全球粮食供求失衡推高国际粮价。2022年3月以来，乌克兰危机进一步加剧了全球粮食供应紧张，全球谷物价格指数创历史新高。俄、乌是全球重要的粮食出口国，2021年出口谷物全球市场份额分别为6.2%、8.3%。此外，乌克兰危机后黑海地区海运物流受阻、全球钾肥价格上涨，也进一步影响全球粮食供给体系和种植成本。2022年前10个月，我国粮食进口均价上涨25.2%，其中大豆、玉米、高粱分别上涨23.8%、21.4%、15.7%。

2022年，全球粮食生产、运输均面临严峻挑战，粮食安全风险进一步上升。我国坚持国家粮食安全战略，稳定全年粮食播种面积和产量，大力实施大豆和油料产能提升工程，合理保障农民种粮收益。为完整、准确、全面贯彻新发展理念，农业领域进一步加强现代化基础建设，深入实施种业振兴行动和加快推进农业核心技术攻关。同时，我国将持续加强农业国际合作，以合作平台促进农业服务贸易走出去；深度参与国际粮农治理，加强全球农业议题的合作引领，积极主动应对全球粮食产业面临的风险挑战。

图 / 张斌

海关关员在注册出口果园调研苹果生产情况。

2019—2021年中国农业国际竞争力总体得分比较