文 / 陈家骥

近年来，尽管受到新冠疫情影响，但全球新能源汽车市场规模快速扩张，有力带动了锂电池产业的发展。同时，随着我国大力推动“碳达峰、碳中和”，加快优化调整产业和能源结构，锂电池产业链持续完善，国际竞争力不断增强。据海关统计，2022年1~11月我国出口锂离子蓄电池（以下简称“锂电池”）3009.9亿元，较2021年同期增长（下同）86.6%。

市场规模稳居全球第一

受益于国内较早投入技术研发，锂电池产业链完整成熟，产品性能优异，我国锂电池产业在国际市场处于领先地位。2021年，全球锂电池市场规模达到545GWh，其中，我国市场规模约324GWh，占全球的59.4%，已连续五年成为全球第一；中国锂电池企业销量（含出口与国外分公司）合计达382GWh，在全球市场的占有率达到70%。全球贸易综合分析系统（GTAS）数据显示，近10年来，我国稳居全球第一大锂电池出口国地位，占全球锂电池出口总值的比重保持在4成左右；2022年1~7月我国锂电池出口占全球的49.5%，占比远高于第二位韩国（占7.8%）和第三位波兰（占7.7%）。

出口内生动力持续增强

近年来，我国锂电池一般贸易出口比重快速提升。2012年仅占同期我国锂电池出口总值的22%，2015年比重上升至43.4%，超过加工贸易成为最主要的出口贸易方式；2021年比重进一步提升，达到65.5%。2022年1~11月，我国以一般贸易方式出口锂电池2132亿元，增长103.5%，占70.8%。同期，以加工贸易方式出口744.8亿元，增长45.8%，占24.7%，较2012年的64.6%大幅下滑。

民营企业发展活力强劲

在产业发展前期，我国锂电池出口以外商投资企业为主，2012年占同期我国锂电池出口总值的76.3%。随后民营企业迸发了更胜一筹的活力，发展速度远超外商投资企业和国有企业，2016年起居我国锂电池出口企业类型之首，2021年比重提升至57.2%。2022年1~11月，民营企业出口锂电池1798.9亿元，增长96.3%，占59.8%。同期，外商投资企业出口1169.5亿元，增长75.7%，占38.9%。

市场调研机构SNE Research数据显示，2022年1~11月，我国民营企业宁德时代继续保持全球动力电池装车量首位，市场份额超过1/3，达37.1%，比上年同期提升4.9个百分点；第二位比亚迪同样为我国民营企业，占13.6%，份额提升4.8个百分点；进入前十名榜单的还有中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等4家我国企业，合计市场份额接近10%。

对欧盟、美国、韩国、东盟出口占3/4

近年来，为应对全球气候变化，以欧盟为代表的发达国家市场加快发展电动汽车，对汽车动力电池需求急剧增长。2022年1~11月，我国对欧盟出口锂电池1163.3亿元，增长131.2%，占同期我国锂电池出口总值的38.6%，其中汽车动力电池（包括动力电池单体和动力电池系统）占比达到54.5%。同期，对美国、韩国、东盟分别出口576.7亿元、309.3亿元、262.1亿元，分别增长110.8%、83.2%、27%，合计占同期我国锂电池出口总值的38.1%。对韩国出口锂电池中，汽车动力电池占73%；对东盟出口锂电池中，汽车动力电池仅占2.9%。

出口企业集中在东南沿海地区，西南省份发展潜力巨大

我国东南沿海地区在锂电池产业发展中具有明显的先发优势，培育了宁德时代、比亚迪等龙头企业，聚集上下游企业形成了一批大型生产基地，在我国锂电池出口中占据主导地位。2022年1~11月，广东、福建、江苏分别出口843.9亿元、716.4亿元、647.3亿元，分别增长45%、142.1%、64.7%，合计占同期我国锂电池出口总值的73.3%。

西南地区拥有中国最丰富的锂和磷资源，云南、贵州、四川的磷矿储量占全国40%以上。同时，西南地区电力以水电为主，有助于降低电池与材料产品生产成本及下游终端产品的碳足迹。随着锂电池原材料价格攀升，主要市场欧盟碳关税政策酝酿成型，西南地区能源、资源优势不断凸显，四川、贵州等西南省份对产业锂电池投资吸引力显著增强，促使产业发展大幅提速。2021年四川锂电项目投资金额居全国首位，投资额共计达1706.7亿元，约占全国投资总额的18%，贵州与广西占比分别达5%与3%。从境内货源地看，2022年1~11月，四川出口锂电池101亿元，激增17.3倍；广西出口26.5亿元，增长389.1%。

汽车动力电池占比已提升至1/3

2021年全球电动汽车销量达到650万辆，同比增长109%；2022年1~11月销量达880.9万辆，已远超2021年全年水平。2017—2021年，新能源汽车领域动力电池出货量由37.3GWh增长至130GWh。目前，新能源汽车已成为锂电池发展最快、规模最大的下游市场。2021年，汽车动力电池占我国锂电池出口总值的比重已由2015年以前的不到1%，逐年攀升至28.2%。2022年1~11月，我国出口汽车动力电池1043.7亿元，增长129.3%，占34.7%，比重继续提升。

短期内上游原材料供需失衡，价格持续高位运行

锂电池下游市场的火热，特别是新能源汽车动力电池需求激增，导致全球锂资源供需失衡。Canalys报告显示，全球动力电池对锂的需求量由2020年的8万吨左右激增至2021年的20.7万吨，进而使得全球锂资源需求量由2020年的不足40万吨增长至2021年的56.7万吨。锂电池需求自消费端向上游传导，历经整车厂、电池厂、电池原材料厂、锂原材料厂等多个环节，供需失衡情况不断放大，加上贸易商推波助澜，导致上游原材料价格飙升。2021年年初，电池级碳酸锂价格每吨约5万元，2022年年初上涨至每吨27.8万元，3月份突破每吨50万元并维持至年末。上游原材料价格飙升，中下游的动力电池和新能源汽车厂利润受到挤压。2022年三季度，蔚来、小鹏、理想分别净亏损41.1亿元、23.8亿元、16.5亿元，同比分别扩大3.9倍、49.7%、1.6倍；三季度，宁德时代毛利率环比下滑2.6个百分点。

在全球碳减排大环境下，新能源汽车动力电池需求量继续保持高速增长，对锂资源的需求将随之攀升。而新的碳酸锂项目仍处于建设和产能爬升过程，短期内产能释放速度赶不上需求扩大的速度，整体供需矛盾依然呈现紧张态势。但随着国内车企及电池企业通过长协订单、收购、参股入股、合资建厂、战略投资等方式深度绑定国内外产业链上游供应商，也得到价格话语权，如比亚迪收购6座非洲锂矿矿山，加之电池回收技术成熟应用，上游原材料价格将逐渐回归理性。自2022年11月11日的高点以来，电池级碳酸锂均价已累计下跌约18%，1月11日电池级碳酸锂均价报每吨48.25万元。我国锂电池企业将继续保持较强的全球竞争力，发展前景一片广阔。

（作者单位：上海海关）