金属矿砂进口继续走强-中国海关-2023年03期

金属矿砂进口继续走强

作者：张京宪

文 / 张京宪

我国作为全球制造业大国，工业发展取得了举世瞩目的成就，对于矿产资源的需求也处于全球领先地位。在全球统计的40种矿产资源中，我国有30种矿产消费量居全球第一位，其中消费量占全球比例超过40%的有23种之多，包括铁、锰、铜、铝、镍等大宗矿产以及战略性关键矿产，如稀土、钨、锡等。但是，我国矿产资源的储量有限，铁、铜、铝、锰、镍等主要金属矿产品种均需大量依赖进口。海关数据显示，2022年，我国共进口金属矿及矿砂（以下简称“金属矿砂”）13.56亿吨，同比上年基本持平；价值1.49万亿元，同比下降15.6%，占当年我国进口总值的8.2%。

今年以来，随着我国优化调整疫情防控措施，国内经济整体向好趋势明显，工业生产和消费有望进一步走强，带动金属矿砂进口回升。数据显示，今年前2个月，我国金属矿砂进口量为2356.6万吨，同比增加8.2%，价值2589.2亿元，同比增长5.7%。

进口量连续跨越多个亿吨大关，进口价格呈V型走势

2012年以来，在国内钢铁、金属冶炼等工业快速发展的带动下，我国金属矿砂进口量也随之水涨船高，由2012年的8.84亿吨逐年攀升，2013年首次突破10亿吨，2016年、2017年、2019年、2020年连续跨越11亿吨、12亿吨、13亿吨、14亿吨关口，2020年进口量创纪录的14亿吨较2012年累计增加58.4%。进口价格方面，我国金属矿砂进口价格与国际大宗商品价格走势基本一致，2011年达到阶段性高点，此后快速回落，至2015年降至阶段性谷底，此后开始回升，到2021年反弹至高位，2022年略有回落，但仍处于高位运行。值得关注的是，近两年来金融市场炒作对矿砂价格推波助澜，且出现偏离供需基本面的不合理上涨，导致近年来进口价格涨幅明显高于前一个峰值。数据显示，2021年，我国金属矿砂进口均价达到每吨1301.6元，同比上涨40.6%，较2011年峰值高9%。

钢铁行业相关的矿产进口已进入“减量发展”阶段

在国内制造业和基础建设快速发展的强劲带动下，我国钢铁产业快速崛起，钢产量已连续27年稳居世界首位。根据中钢协公布的数据显示，2022年，我国粗钢产量达到10.13亿吨，生铁产量8.64亿吨，钢材产量13.4亿吨。而我国铁矿资源储量有限，且以含铁量低的低品位矿砂为主，国内铁矿砂产量远远无法满足国内钢铁生产需求，长期需依赖进口来弥补国内供给的缺口。同时，随着国内环保要求趋严，钢厂纷纷提升高品质进口矿石入炉配比，以优化高炉产能利用率。在市场日益青睐高品位铁矿砂的情况下，国内炼钢企业对进口铁矿砂的需求居高不下。2013—2020年间，我国铁矿砂进口量持续增加，由不足8亿吨接连跨过多个台阶，至2020年达到创纪录的11.7亿吨，较2012年累计增加57.3%。

近两年，随着国内加大钢铁产能调控，加快落后产能淘汰，严格控制新增产能，我国钢铁行业已进入“减量发展”的转型阶段，对铁矿砂进口的需求也相应地出现调整。2021年、2022年，我国铁矿砂进口量同比分别减少3.9%、1.5%，2022年进口量降至11.07亿吨，为近4年的最低水平。同时，与钢材生产高度相关的锰矿砂、镍矿砂、铬矿砂等也呈现出与铁矿砂进口类似的走势。上述三类矿砂产品进口量高点均出现在2019年，分别达到3415.9万吨、5613.5万吨、1589.4万吨，较2012年分别增加2.8倍、89.9%和1.7倍，此后开始有所回落，2022年进口量较2019年分别减少12.5%、29%、5.9%。

铜矿砂、铝矿砂进口仍处于扩张阶段

铜、铝作为制造业重要基础原料，国内需求持续旺盛，我国铜、铝产能近年来仍处于扩张区间。国家统计局数据显示，2012—2022年间，我国精炼铜产量从575.7万吨增至1106.3万吨，年均增加6.7%，同期我国电解铝产量从2314.1万吨增加至4021.4万吨，年均增加5.7%。在铜、铝产能扩张的带动下，我国铜矿砂、铝矿砂需求也呈突飞猛进之势，国内产量远远无法满足需求，导致进口量持续上升。

2012—2022年间，我国铜矿砂进口除2020年小幅减少1%以外，其余年份同比均增加。2013年、2019年进口量分别突破1000万、2000万吨，2022年进口量达到2525.8万吨的历史最高纪录，年均增加12.4%。同期，铝矿砂进口量震荡上升，2013年进口量达到7021.1万吨的短暂高点，2014年受印尼原矿砂出口禁令影响，进口量大幅减少82%至3616.1万吨，2015年进口开始逐步回升，2019年突破1亿吨大关，2022年进口量升至1.25亿吨，创历史新高，年均增加12.2%。

此外，值得关注的是，近年来我国稀土金属矿砂进口量快速增加。稀土素有“工业味精”之称，在先进技术材料和国防军事工业中具有重要的战略地位，我国稀土加工提炼和分离技术处于全球领先，奠定了国内稀土进口的产业基础。数据显示，我国稀土金属矿砂进口量由2017年的不足800吨增长至2022年的7.7万吨，增加超100倍。

进口来源地相对集中

近年来，我国金属矿砂进口高度集中于澳大利亚、巴西、智利和秘鲁。澳大利亚矿产资源丰富，铁、铅、镍、锌等矿产资源储量居全球首位，被称为“坐在矿车上的国家”。资源禀赋的“得天独厚”使得澳大利亚稳居我国金属矿砂第一大进口来源地。近年来，澳大利亚占我国金属矿砂进口值的比重始终保持在四成左右，除铁矿砂、铝矿砂以外，也是我国锰矿砂、镍矿砂、锡矿砂等的主要进口来源地。除澳大利亚以外，巴西、智利和秘鲁分列我国金属矿砂进口值2~4位。

从具体品种看，铁矿砂主要进口自澳大利亚和巴西，2013年前自两者进口占比约七成，2015年开始升至八成以上，其中澳大利亚、巴西分别约占六成、二成，2022年两者占比达到86.4%的新高。铜矿砂主要进口自智利和秘鲁，2016年两者进口占比首次超过50%，2019年最高达到62.2%，2022年降至58.2%。此外，自蒙古、墨西哥、澳大利亚进口合计约占二成；近年来自哈萨克斯坦进口明显增加，2022年进口占比达到6%，成为第3大进口来源地。铝矿砂进口来源地变化明显，自印度尼西亚进口量受其原矿出口禁令影响大幅减少，几内亚取而代之成为最大进口来源地。自2017年开始，几内亚和澳大利亚稳居我国铝矿砂进口前2位，合计占比保持在八成左右，2022年占比升至83.3%。

国际价格话语权弱成为“行业之殇”，供给稳定性风险不容忽视

我国是铁矿砂消费和进口大国，但供应渠道相对集中，国际矿商寡头在供给端实现高度垄断，进而掌握定价权，我国价格话语权弱，进口价格常常出现剧烈波动，不利于国内钢铁行业稳定发展。如，从最近一次铁矿砂价格波动来看，2020年年初进口价格为每吨600元左右，到2021年7月涨至每吨超过1300元，一年多时间价格翻倍，到2022年年底又重新跌回每吨650元左右。

除价格以外，供给稳定性也存在一定的风险。目前，我国铁矿砂、铜矿砂、铝矿砂对外依存度分别达到八成、七成和五成以上，高度依赖进口的同时，进口来源地也高度集中于主要进口市场，使得进口供应体系多样性不足，容易受突发因素的扰动。如，我国最大铝矿砂进口来源地几内亚2021年发生军事政变，铜矿砂第2大进口来源地秘鲁国内政治危机不断，这些都会影响我国相关产品进口供给的稳定。

海外权益矿产投资成果丰硕，开发仍有诸多变数

为增强国内金属矿产资源掌控力度，近年来，国内企业加快“出海”步伐，通过收购、参股等方式加强海外矿产资源布局。铁矿方面，根据中钢协数据显示，目前我国海外权益铁矿产能1.2亿吨/年；铜矿方面，铜陵有色的米拉多铜矿、五矿资源的邦巴斯铜矿、紫金矿业的卡莫阿铜矿等海外铜资源基地纷纷进入投产期；铝矿砂方面，由新加坡韦力和我国烟台港集团、山东宏桥集团以及几内亚UMS4家企业注册的企业联合体赢联盟在几内亚投资开发铝矿，直接带动几内亚成为我国铝矿砂进口最大来源地。

尽管海外权益矿投资取得了积极成果，但也存在一些问题。尤其是近年来，主要资源拥有国对资源的保护越来越重视，部分国家对外部投资的限制不断增多，开发过程也面临重重困难。力拓和赢联盟共同投资的几内亚巨型铁矿西芒杜项目，2022年几度被几内亚政府叫停，这一项目中企业前后花费超百亿美元，但开发进程缓慢，双方在基础投资方面仍存在很大分歧，未来的路仍然很长。

前景展望

党的十八大以来，党中央高度重视初级产品保障供给，2021年中央经济工作会议提出，要正确认识和把握初级产品供给保障。2022年中钢协提出“基石计划”，从国内铁矿扩产、加强海外权益矿开发、加强废钢回收利用等方面入手，加强我国铁矿砂供给能力；铜矿方面，紫金矿业旗下巨龙铜矿项目在2021年年底顺利投产，2022年铜产量达到10万吨以上，预计最终可实现年产铜超60万吨。随着国内金属冶炼行业优化调整和海外资源布局强化，未来我国金属矿砂进口将持续运行在合理区间，供应保障进一步增强，价格话语权有望提升，为国内工业制造业发展保驾护航。

（作者单位：济南海关）

2011—2022年中国金属矿砂进口量价走势

■进口量 ■进口均价

亿吨

元 / 吨

1400

1200

1000

800

600

400

200