纺织业-中国海关-2023年12期

纺织业

作者：图 / 蒋志飞

图 / 蒋志飞

2022年我国纺织业行业国际竞争力重新得以提升，位列世界第一，彰显其作为传统优势外贸产业的发展韧性。

2020—2022年中国纺织业贸易竞争力

经历防疫物资出口大幅波动后，2022年我国纺织业出口重整旗鼓再出发，全年出口1462.5亿美元，同比（下同）增长1.3%。外贸竞争力综合得分为103.01，较2021年的102.13明显回升，行业国际竞争力重新得以提升。在全球纳入评选的137个国家和地区中列第1位，彰显我国纺织业作为传统优势外贸产业的发展韧性。

竞争力分项指标走势向好

2022年，我国纺织业出口在构成行业竞争力的五项分项指标中均有较优表现。其中，国际市场占有率、贸易竞争指数和出口市场多元化指数等3个指标取得全球同行业第一的佳绩，显示性指数和出口增长优势指数均较2021年有所好转。

从具体指标来看，我国纺织业出口国际市场份额稳居榜首，2022年国际市场占有率为43.28%，超过排位其后的印度、德国等18个国家和地区总和，较2021年提升1.27个百分点。贸易竞争指数为0.85，比2021年提升0.05，表明我国纺织业贸易顺差优势不断增强；在全球排位中超过巴基斯坦升至第1位，我国台湾地区、乌兹别克斯坦和印度分列第3位至第5位。显示性指数为3，比2021年提升0.2，全球排位比2021年提升1个位次至第10位，显示我国纺织业与世界平均水平相比优势明显。出口增长优势指数方面，2022年出口增速比全球整体水平快2.96个百分点，出口增长优势指数86.88，全球排位提升至第14位。出口市场多元化指数为226，虽比2021年下降1，但继续稳居全球首位，表明我国纺织业全球市场开拓能力较强；德国（213）、土耳其（211）、荷兰（210）和印度（210）排位随后。

在下游产业外迁背景下出口提速

GTF(《全球贸易观察》Global Trade Flow，简称GTF）数据显示，2022年全球纺织服装、服饰业出口值增长20.8%。受相关产业外迁影响，同期我国纺织服装、服饰业出口增速不及全球整体水平，国际市场占有率下滑0.9个百分点至30.88%。下游产业外迁在一定程度上推动了纺织原料、纱线、织物等中上游产品的出口，2022年我国出口上述产品分别增长31.3%、8.6%、7%。在全球纺织业出口下降1.5%的背景下，2022年我国纺织业出口实现正增长，带动行业国际市场占有率提升1.27个百分点至43.28%。

孟加拉国、越南等新兴市场的纺织产业发展对我国纺织业的出口拉动作用较为突出，其纺织原材料60%以上自我国进口。2022年，孟加拉国和越南纺织服装、服饰业出口增速均超过四成，带动了自我国进口纺织原材料的增加。海关数据显示，2022年上述两国对我国纺织业出口增长贡献率合计达71.6%。

贸易环境复杂抬升出口门槛

近年来，我国出口面临的贸易壁垒愈加多样化，蓝色贸易壁垒（又称“劳动壁垒”，是指以劳动者劳动环境和生存权利为借口采取的贸易保护措施）已成为我国纺织业出口面临的主要障碍。目前，棉花、棉纱、坯布和面料等产品的追溯几乎成为我国承接相关纺织品出口订单的必选项，大幅增加棉纺织品出口的技术难度和贸易成本。海关数据显示，2022年，我国纺织业中的棉纺织品出口下降1.7%，占纺织业出口的比重下滑0.6个百分点至19.1%。GTF数据显示，美国棉纺织品进口中，我国份额从2019年的24.2%逐年下滑至2022年的16.9%，为第三大进口来源地；印度份额从2019年的37.4%提升至2022年的40.5%，继续居第1位；巴基斯坦自2021年起超越我国成为第二大进口来源地。

美国时尚产业协会发布的报告显示，2022年，近1/3的受访企业在我国的采购额未超过其采购额的10%，80%的受访企业计划在未来两年继续减少从我国采购，美国品牌商对我国依赖度不断下降。GTF数据显示，2022年，美国自我国进口纺织业产品下降8.7%，我国占美国市场份额下滑3.1个百分点至42.1%。

效益面临需求、成本双重压力

根据国际纺织制造商联合会（ITMF）的全球纺织行业调查（GTIS），需求减弱、原材料和能源价格高企以及通货膨胀是2022年以来全球纺织行业面临的最主要挑战。需求方面，受高通货膨胀影响，美国及欧洲主要国家消费者面临较高物价压力，纺织品出口市场提振动力减弱。综合成本方面，2022年上半年，主要大宗商品价格呈现快速上涨趋势，虽然下半年价格有所回调，但纺织原材料价格仍持续走高。据海关统计，2022年我国纺织原料进口均价整体上涨，其中棉花价格高位运行，全年上涨41.5%；化纤价格上涨20.4%。国家统计局数据显示，化工原料类、纺织原料类购进价格指数全年分别上涨6.5%和5%。

国际市场角逐继续升温

在需求端整体走弱的背景下，国际纺织市场的竞争愈加激烈。巴基斯坦专注棉纺产业发展，纺织业占其制造业的比重达46%，除积淀的纺织产业基础和丰富廉价的劳动力资源之外，巴基斯坦政府还推出新的纺织政策推动产业发展，2022年投入35亿美元用于纺织业的投资和扩张。GTF数据显示，2022年巴基斯坦纺织业出口值较2019年增长22.8%。2022年巴基斯坦纺织业外贸竞争力全球排第2位，得分紧随我国之后。印度虽然2022年纺织业出口值下降，但较2019年仍增长15.2%，市场占有率稳居全球第2位。目前，印度政府已启动大型综合纺织区域和工业园计划（MITRA），将在3年内建立7个大型纺织工业园区，覆盖印度各个纺织工业主要区域。意大利通过创新整合时尚品牌产业链，进一步巩固其高端面料、服装服饰和高端时尚产业在全球的领先地位。据意大利工业产业总会统计，2022年意大利纺织布料产业总营收达81亿欧元，增长32.4%，创近6年来新高。GTF数据显示，2022年意大利纺织业出口增长5%，贸易竞争力全球排位提升2个位次至第5位。

目前，全球主要市场消费需求低迷，外部形势复杂多变，纺织业出口面临多重压力和挑战。我国纺织业通过深入拓展“一带一路”共建国家等市场，加快“走出去”全球布局和国际化步伐，优化资源配置，提高品牌建设、智能制造、数字化水平，有望迎来新的发展机遇。

指标2020年2021年2022年

国际市场占有率47.54 42.01 43.28

显示性指数3.24 2.80 3.00

贸易竞争指数0.83 0.80 0.85

出口增长优势指数87.14 66.1186.88

出口市场多元化指数231 227 226

竞争力综合得分103.40 102.13 103.01

竞争力全球排位121

2022年全球纺织业主要出口国别（地区）贸易竞争力

排位国家（地区）国际市场占有率显示性指数贸易竞争指数出口增长优势指数出口市场多元化指数竞争力综合评价

1中国43.28 3.00 0.85 86.88 226 103.01