计算机、通信和其他电子设备制造业-中国海关-2023年12期

计算机、通信和其他电子设备制造业

作者：图 / 苏菁

图 / 苏菁

面对世界经济环境复杂多变，全球消费电子需求减弱，2022年我国电子信息制造业运行总体平稳，出口规模保持全球首位。

2022年世界经济环境复杂多变，全球消费电子需求减弱。我国计算机、通信和其他电子设备制造业（以下简称“电子信息制造业”）运行总体平稳，行业全年出口7930.1亿美元，同比（下同）小幅下降5%，出口规模保持全球首位。

2022年，我国电子信息制造业外贸竞争力综合得分101.84，较2021年回落0.46。在全球纳入评选的137个国家和地区中排第5位，居于我国台湾地区、韩国、马来西亚和新加坡之后。

分项指标涨跌互现

我国电子信息制造业国际市场占有率由2021年的28.78%下滑至2022年的27.97%，仍稳居全球第1位。2022年出口增长优势指数为67.05，较2021年得分低19.57；出口增速由正转负，降幅较全球整体水平深2.74个百分点，表现弱于2021年，出口相对优势回落。其余3项指标均表现良好。其中，显示性指数上升0.03至1.94，行业在国际竞争中地位有所上升；贸易竞争指数上升至0.13，2021年为0.12，行业内部结构性国际竞争力有所增强；出口市场多元化指数为225，与2021年持平，在全球市场的开拓程度继续名列前茅。

出口龙头地位不变，行业发展面临掣肘

据海关统计，2022年，电子信息制造业出口占我国全行业出口总值的22.4%，列第1位。其中，集成电路、手机、笔记本电脑、平板显示模组和平板电脑出口值分别占电子信息制造业出口总值的19%、18%、12.2%、4.7%和3.9%。

我国电子信息制造业取得一定成绩的同时，亦不能忽视行业发展所面临的困难及结构性问题。在关键材料、高端芯片、制造设备等技术领域，我国与国际先进水平仍存在差距。在国际竞争方面，随着多国相继出台各项激励政策和措施，市场竞争愈演愈烈。我国电子信息制造业面临的外部环境正经历复杂深刻的变化，不稳定性和不确定性明显增加，发展道阻且长。

半导体产业引各方角逐，全球市场热度不减

2022年，全球半导体市场出现周期性低迷，行业增速明显放缓，据美国半导体产业协会（SIA）数据显示，2022年全球半导体市场销售额创历史新高，达5740亿美元，增长3.3%，增速较2021年下滑23.2个百分点。半导体相关产品出现结构性分化，2022年，计算机、通信终端领域半导体销售占比合计下降9.7%；汽车、工业领域半导体销售占比合计增长16.7%。我国是全球最大的半导体市场，集成电路是我国进出口值最大的单一商品，受全球消费类电子市场需求下降等影响，2022年我国集成电路的进出口总值为5644.4亿美元，下降3.4%。

我国台湾地区在全球半导体领域具有较强竞争优势，GTF数据显示，2022年其集成电路全球出口份额为17.1%，列第2位。数据显示，2022年台湾地区半导体产业产值增长18.5%，再创新高。当前，台积电3纳米芯片已于2022年年底量产；并计划投产2纳米晶圆厂，将于2025年量产，其他国家和地区还未有能与之相媲美的晶圆代工厂。2022年，我国台湾地区电子信息制造业外贸竞争力综合指标得分提升0.26至102.35，排第1位，较2021年提升两个位次，出口增速达11.34%。

新加坡拥有从IC设计、制造、封测等完整成熟的半导体产业链，24家全球大型物流企业落地带来高效的物流系统，半导体企业纷纷投资新加坡以满足中长期需求。英飞凌、意法半导体、德州仪器、联电和长电科技在当地均有布局。半导体硅片大厂Soitec计划投资约4.3亿美元以提升新加坡晶圆厂1倍的产能；应用材料拟投资6亿美元建设新基地，同时公布“新加坡2030”的八年计划。GTF数据显示，2022年新加坡集成电路全球出口份额排第4位，为11.1%。同期，新加坡电子信息制造业出口增长7.08%，外贸竞争力综合得分上升0.16至101.85，排第4位。

全球前十大半导体企业美国占半数，包括英特尔、高通、英伟达等知名企业。美国为推动半导体产业回流，进一步强化半导体芯片制造技术和产业的优势地位，出台《2022年美国竞争法案》，计划提供约520亿美元的拨款和激励措施，用于加强美国半导体行业国内供应链及先进技术研发；美国总统签署的《2022年芯片与科学法案》，除向美国本土半导体产业投资和给予税收优惠以外，还禁止获得资金的公司10年内在特定国家建造新型半导体生产设施；同时，美国还针对开发集成电路所需的电子设计自动化（EDA）软件实施新的出口管制。2022年，美国电子信息制造业外贸竞争力排名提升3位至第10位，综合得分101.4，较2021年上升0.13，其出口增速较全球水平高5.66个百分点。

消费电子需求走弱、库存高企

在全球经济下行等因素影响下，手机消费市场表现萎靡。据统计，2022年全球智能手机出货量减少11.3%。2022年，三星手机出货量以21.6%的份额占据榜首，苹果以18.8%的份额居第2位，小米、OPPO、vivo分别位列第3位至第5位。同期，我国出口手机1426.1亿美元，小幅下降2.5%，手机（HS编码851712，851713，851714）出口国际市场份额达50.4%。

GTF数据显示，2022年我国在全球PC（个人电脑，HS编码847130）产品出口中占66.6%，荷兰、美国和德国分别以10.3%、3.7%和3.1%的出口份额位列其后。全球PC市场在2021年前后迎来强换机周期，居家办公、线上教育等方式刺激需求端提前消费，PC出货量呈上升态势。2022年，PC市场处于高库存时期，大多数企业去库存周期大致需要2~3个季度，2022年全球PC整体出货量减少16.3%；我国PC产品出口量减少18.7%。同期，全球前5大PC品牌中仅苹果出货量同比微增，联想、惠普、戴尔减幅均达两位数。

国际产业链重构加速，印、越竞逐世界工厂

为了进一步吸引国际投资，印度将2019年10月1日至2023年3月31日期间新成立并运营的制造企业基本税率从25%下调至15%。同时，逐步提高手机及零部件进口关税，促使手机厂商在印建厂。2014—2022年，印度制造手机出货量累计突破20亿部，复合年增长率达23%。小米、OPPO和vivo都已在印度建厂，苹果计划至2025年将向印度转移25%的产能。GTF数据显示，2022年，印度手机全球出口份额由2021年的1.5%上升至3%。随着芯片需求激增，2022年印度政府拟投资7600亿卢比（约639亿元人民币）为半导体、显示器制造及设计业提供具有“全球竞争力”的激励方案。2022年，印度电子信息制造业出口增速高达58.9%，出口增长优势指数由84.31提升至87.44。

越南是典型的出口导向型国家，吸引了部分企业在越南制造和组装产品后再出口欧美等市场。如，三星在越南投资超过200亿美元，在越南拥有8个工厂及东南亚最大研发中心，智能手机主要产能已转移至越南工厂，超50%的手机出口由越南承担；苹果公司已将部分iPad和AirPods产能从我国转移至越南，并开始测试Apple Watch和MacBook Pro的制造；富士康投资3亿美元扩大其在越南的工厂生产设施。2022年，越南手机及零部件出口值约580亿美元，增长0.81%。同年，越南电子信息制造业外贸竞争力综合得分100.73；市场开拓程度大幅提升，出口市场多元化指数为161，较2021年增加67，为该指数增长最快的地区。

当前，老牌强国求突破，新兴市场正在崛起，各国不断加大对电子信息制造业的支持力度，全球市场充满机遇和挑战。随着全球供应链的优化、区域贸易协定的推进、数字化进程的加速等，电子信息制造业市场规模将逐步扩大，我国相关行业出口前景广阔。

2020—2022年中国计算机、通信和其他电子设备制造业贸易竞争力

指标2020年2021年2022年

国际市场占有率28.5028.7827.97

显示性指数1.941.911.94

贸易竞争指数0.120.120.13

出口增长优势指数86.6486.6267.05

市场多元化指数229225225

竞争力综合得分102.53102.30101.84

竞争力全球排位115

2022年全球计算机、通信和其他电子设备制造业主要出口国别（地区）贸易竞争力

排位国家（地区）国际市场占有率显示性指数贸易竞争指数出口增长优势指数出口市场多元化指数竞争力综合评价