医药制造业-中国海关-2023年12期

医药制造业

作者：图 / 于洋

图 / 于洋

2020年以来，不同阶段防疫类产品出口的高低起伏深刻影响着我国医药制造业外贸的整体走势。

医药制造业具有高投入、高风险、高技术壁垒等特点，是技术和资金密集型行业。2020年以来，我国诊断试剂、新冠病毒疫苗等应急研发和产业化成效突出，原料药供应顺畅高效，不同阶段防疫类产品出口的高低起伏深刻影响着我国医药制造业外贸的整体走势。据海关统计，2020—2021年，我国医药制造业出口年均增长48.1%。2022年，全球市场对防疫类产品的需求快速回落，我国医药制造业出口615.3亿美元，同比（下同）下降15.7%。

从整体来看，2022年，医药制造业行业外贸竞争力综合评价得分为101.13、全球排第14位，主要受2021年高基数影响，得分和排位较2021年均明显回落。

分项指标排位基本保持稳定

2022年，我国医药制造业国际市场占有率为5.88%，较2021年回落1.27个百分点，全球排位仍为第6位，位列德国、瑞士、比利时、爱尔兰和美国等传统制药强国之后。市场多元化指数为211，高于2021年的207，继续保持全球第6位的靠前水平，市场开拓能力进一步提升。贸易竞争指数为0.09，全球排第10位，连续两年保持净出口。显示性指数为0.41，全球排第40位，处于中游水平。此外，受2021年高基数的影响，出口增长优势指数降至65.7。

欧美在高附加值领域具有明显优势

GTF数据显示，2022年，我国占全球化学药品制剂（海关编码3003、3004）和生物药品（海关编码3001、3002、3821和3822）出口份额为2.5%，欧盟、美国和瑞士全球出口份额分别为32.3%、11.2%和10.6%。从产业结构看，欧美传统制药强国出口中高附加值的产品比重更高。2022年，我国出口化学药品制剂及生物药品合计218.5亿美元，占我国医药制造业出口总值的（下同）35.5%；美国、瑞士、德国和比利时等制药强国出口中上述产品的比重均在七成以上，分别为86.4%、78.2%、90.6%、89.3%。从企业竞争力来看，欧美药企上榜数量超七成。据《制药经理人》杂志（PharmExec）公布的2023年全球制药企业TOP50榜单，欧美有36家企业上榜。其中，美国有17家上榜，10家排前20位；欧洲有19家上榜；中国有4家。

化学药产业发展向高附加值攀升

我国精细化工产业基础较好，已经形成涵盖关键中间体、原料药和制剂的完整产业链。其中，医药中间体和原料药（以下简称“化学原料药”）在我国医药制造业出口中占据主导地位。2022年，我国出口化学原料药358.1亿美元，增长12.9%，占我国医药制造业出口总值的58.2%；化学药品制剂69.2亿美元，增长10.3%，占11.2%。

同时，我国凭借较低的综合生产成本和较高的生产效率，在全球化学原料药行业中形成一定的竞争优势。根据科睿唯安（Clarivate）数据，中国能够生产约1650个原料药品种、产能约占全球30%。GTF数据显示，2022年，我国继续为全球化学原料药第一大出口国，全球份额为21.2%。其中，维生素（海关编码2936）、抗菌素（海关编码2941）出口规模处于全球领先地位，全球出口份额分别为36.6%、42.3%。从具体来看，我国是印度、美国和欧盟等国家的重要进口来源地。2022年，印度61.2%的维生素、83.1%的抗菌素，欧盟55.9%的维生素、32%的抗菌素（仅次于瑞士），美国64.8%的维生素、28.3%的抗菌素进口自我国。

生物药产业市场前景广阔

国内生物药行业尚处于发展初期，近年来在技术快速进步、产业结构调整和政策支持力度加大等因素驱动下，生物制品成为我国医药市场最具潜力的领域。根据弗若斯特沙利文咨询公司（Frost&Sullivan）预测，2021—2030年中国生物药市场规模复合年增长率约为12.7%，增速远高于化学药（2.5%）、中药（3.8%）。生物药行业的出口同样呈现高增长的态势，以人用疫苗为例，2022年，我国出口人用疫苗（非新冠类）1.1亿美元，增长30%。

同时，以高技术附加值为代表特征的生物药产业发展迅猛。国内生物药制药企业逐步崛起，带动我国制药企业国际竞争力增强。2023年全球制药50强中上榜的中国生物制药、上海医药、恒瑞医药和石药集团4家企业中，有3家是中国生物药研发实力排行榜前50的企业（除中国生物制药有限公司）。企业出海实力增强，在国际市场上也占据一定份额。GTF数据显示，2022年，我国占生物药品全球出口份额的3.6%，是欧美国家以外最大的出口地。

中药产业“出海”提速

据统计，我国中医药已传播至196个国家和地区，与43个国家、地区和国际组织签署了中医药合作协议，并被纳入16个中外自贸协定中。海外市场合作不断拓展，助力中成药出口节节攀升。2022年，我国中成药出口3.8亿美元，增长24%，连续两年保持快速增长。特别是我国与马来西亚双方在中药领域的长期合作成效明显，马来西亚跃升为我国第二大出口市场，对其出口中成药已连续两年倍增。

同时，中药海外注册步伐加快，以药品身份进入全球市场的中药产品日渐增多。如逍遥片、丹参胶囊、板蓝根颗粒等多个中成药均在欧盟注册成功；步长制药的宣肺败毒颗粒先后在加拿大、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦等国注册并获准上市；复方丹参滴丸、穿心莲提取物、桂枝茯苓胶囊等在美国市场处于临床试验阶段。2022年3月，国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，这是首次以国办名义印发的中医药发展五年规划，明确逐步完善中医药“走出去”相关措施，将继续推动中药类产品海外注册应用以及中医药海外产业发展。

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球医药产业链供应链加快重塑，产业格局面临新一轮调整。未来，随着国内促进医药全产业链优化升级，推动全产业链规模、质量整体提升，我国医药制造业国际竞争力必将持续增强，在更高水平国际产业分工协作中迎来更大发展。

2020—2022年中国医药制造业贸易竞争力

指标2020年2021年2022年

国际市场占有率4.857.155.88

显示性指数0.330.480.41

贸易竞争指数-0.010.180.09

出口增长优势指数86.5587.7065.70

市场多元化指数209207211

竞争力综合得分101.50101.75101.13

竞争力全球排位10614

2022年全球医药制造业主要出口国别（地区）贸易竞争力

排位国家（地区）国际市场占有率显示性指数贸易竞争指数出口增长优势指数出口市场多元化指数竞争力综合评价