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工业母机“孵”出亮眼业绩
作者:钟雁明
文 / 钟雁明
机床是制造机器的机器,是工业化生产最为典型的生产资料,被称为“工业母机”,是驱动制造业转型升级的源头产业。我国机床产业萌芽于清朝洋务运动时期,但真正起步是在新中国成立之后,经过几十年的引进、消化和吸收,从“十八罗汉”机床企业为新中国建设立下汗马功劳,到2011年沈阳机床登上世界机床产值第一宝座的高光时刻,我国机床产业在技术、市场规模上均有显著增长,逐步缩小了与西方发达国家之间的差距。
我国加入世界贸易(WTO)组织后,机床行业陆续突破一批关键核心技术,形成了完整的产业体系,包括从主机功能部件到数控系统全产业链制造,能够生产门类齐全、规格多样的产品。国产高端机床也实现从无到有,市场占有率大幅提升,整体水平处于世界第二梯队,为国防安全和制造强国建设提供了有力支撑。
从长期的净进口国跃升净出口国
改革开放以来,我国顺应全球制造业的大转移趋势,成为新的世界工厂,随着制造业的不断升级,特别是汽车产业高速增长,机床消费也呈现出爆发式增长的趋势。
加入WTO之初,国内机床生产难以满足巨大需求,高端机床更是供不应求,进口成为必要的选择,从2002年开始中国跃升为世界第一机床消费大国和进口大国。中国进口机床从2001年的235.9亿元,一路攀升至2011年的954.9亿元的历史峰值,十年间进口值翻了两番多,年均复合增长率高达15%。据全球贸易观察系统(GTF)提供的数据显示,2011年中国进口机床占全球进口机床总值的24%,超过后四位国家美国、德国、印度和韩国机床进口总和。
加入WTO后的第二个十年,国内机床产业制造水平快速提升,使得机床的对外依赖度逐渐下降,进口值也基本呈现稳步下降的趋势,2022年降至477.3亿元,比2011年的峰值大幅下降47.3%;2023年前11个月进口419.7亿元,比上年同期(下同)继续下降4.5%。
与此形成鲜明对比的是,我国机床凭借良好的技术性能和超高的性价比,越来越受到国际买家的信赖,出口连年走高,从2001年的36.6亿元飞速增至2022年的625.6亿元,迅猛增长了16.1倍,年均复合增长率达到14.5%。2023年前11个月出口机床672.9亿元,继续大幅增长18.5%,出口值已超越上年全年,再创历史新高。
令人鼓舞的是,经过国内机床企业的不懈努力,国产机床与海外机床的性能差距快速缩小,叠加明显的性价比优势,国产机床不仅逐步替代海外机床,而且开始批量出口海外市场。据全球贸易观察系统(GTF)提供的数据显示,2022年我国出口机床94亿美元,跃居全球机床出口榜首。
从进口方面看,中国进口机床从2011年的高峰147.3亿美元,一路降至2022年的71.5亿美元,让出了连续保持20年之久的进口冠军位置。海关统计数据显示,中国机床进出口贸易逆差从2011年723.4亿元的峰值逐渐下降,2020年已缩减至14.3亿元,2021年发生历史性逆转,实现18.5亿元的贸易顺差,2022年顺差迅速攀升至148.3亿元,2023年前11个月进一步扩大到253.2亿元,显示出国产机床越来越强大的竞争实力,未来市场将有更大成长空间。
民营企业强势崛起成出口主力军
加入WTO后,我国机床产业进入高速发展时期,民营企业异军突起,凭借对市场的敏锐度,持续加大研发投入,并向产业链上下游延伸拓展。有些民营企业兼并大型国有企业,新组建的公司既具有国营企业多年沉淀下来的技术实力,又具有民营企业的经营管理活力,是我国机床产业中不可忽视的新生力量,其产品在一些细分领域占有重要地位。
随着我国机床制造水平的快速提升及配套产业链的完善,民营企业生产的机床出口形势良好。2001年我国民营企业出口机床5.7亿元,仅占同期我国机床出口总值的15.6%。2007年民营企业以出口机床72.5亿元的业绩,超越国有企业和外商投资企业,成为当年机床出口的最大经营主体,从此之后一路遥遥领先。2022年出口机床479.1亿元,比2001年高速增长82.7倍。加入世贸组织之后年均复合增长率高达23.5%。2023年前11个月出口537.1亿元,继续快速增长24%,所占份额进一步提升至79.8%。
加入WTO之初,国有企业是我国机床出口的绝对主力,但随着民营企业的快速崛起,国有企业机床出口份额从2001年的57.7%逐渐降至2023年前11个月的5.4%。外商投资企业出口机床则呈现先扬后抑的趋势,出口所占份额从2001年的27.7%,迅速提升至2004年39.5%的历史峰值,此后则逐渐滑落至2022年的18.7%,2023年前11个月进一步下滑到14.8%。
山东与广东近年出口增势强劲
机床行业是集劳动密集、资金密集和技术密集于一身的产业,行业进入门槛较高。在国家政策的大力引导与支持下,东部沿海省份大多把机床产业作为支柱产业培育,不断优化产业布局,完善集群配套体系,行业市场集中度和国产化率不断提升,基础装备转型升级取得积极进展,已形成环渤海地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区等产业集群,涌现出具有市场竞争力的骨干企业,各省之间你追我赶,加快推动我国向世界机床强国转变。
从海关统计数据看,加入WTO之初的2001年,江苏、山东 、浙江、广东位居我国机床出口前四位,此后江苏一直保持领先优势,牢牢占据出口冠军。第二位至第四位则争夺激烈,山东 、浙江、广东三省位次交替频繁。近年来山东和广东出口增势强劲,山东一路快马加鞭,在2022年以出口机床123.4亿元的业绩首次超越江苏,成为我国机床出口的新科状元。2023年前11个月出口136.4亿元,领先第二的优势迅速扩大到14.1亿元,其中民营企业出口127.2亿元,所占份额高达93.3%;广东出口机床122.3亿元,增长25.8%,以930万元的微弱优势超越江苏,居我国机床出口第二位。同期,江苏、浙江分别出口机床122.2亿元、93.2亿元,分别增长8.5%、10.5%,以上4省合计占同期我国机床出口总值的70.5%。
此外,加入WTO之后我国机床出口增长较快的省区还有福建、广西、安徽和湖北,2022年分别出口18.9亿元、18.7亿元、15.5亿元和14.4亿元,分别比2001年大幅增长54倍、180.9倍、32.3倍和50.7倍,成功晋级我国机床出口前十强省区行列。
出口市场覆盖全球
2009年,我国机床制造业的经济规模就已跃居世界第一位,并且一直保持至今。根据德国机床制造商协会(VDW)数据,2022年中国机床行业产值已占据全球近1/3的份额。随着国内机床企业纷纷加大海外渠道布局力度,国产机床出海潜力巨大,2023年前11个月,我国机床出口至全球218个国家和地区,几乎覆盖了地球上大部分地区,其中对“一带一路”共建国家出口412亿元,大幅增长29.3%,占同期我国机床出口总值的61.2%。
欧盟、美国、日本是当今世界上机床技术最先进、经验最丰富的国家,我国机床产品也已成功进入以上三个市场,2023年前11个月分别对其出口83亿元、62.4亿元、12.9亿元,其中民营企业制造的机床分别占74.4%、74.2%、30.5%,显示出我国民营企业在机床制造领域已经具备相当的竞争实力。
机床行业已经上升到国家发展战略核心的高度,近年来我国相继出台多项相关政策加快高端数控机床发展,《中国制造2025》将“高档数控机床”列入制造业重点发展领域,高端机床国产化进程有望提速。当前,全球工业市场正面临一场艰难的恢复之路,我国制造业应紧紧抓住这次机遇,重视高端技术人才培养,集中优势资源,推动技术发展,“绵绵用力、久久为功”,推动先进产品开发和示范应用,打造更加完整的机床配套产业链,为早日实现制造强国梦想注入强劲动力。
(作者单位:广州海关)