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玉米进口持续保持高位
作者:钟雁明
文 / 钟雁明
玉米原产于拉丁美洲,大约在明朝时期漂洋过海来到华夏大地,中国人用最崇尚的“玉”和日常食用的“米”相结合命名这一来自美洲的新物种,足见国人对这种舶来品的喜爱之情。经过500年的繁衍生息,玉米已经落地生根,完全适应了中国多样化的生长环境,并与当地的饮食文化交融,成为重要的粮食、饲料和工业原料作物,同时对中国的农耕文化、饮食文化、社会经济的发展以及人口增长均产生了深刻的影响。
新中国成立以来,我国在扩大玉米种植面积的同时,高度重视提高玉米生产的科技含量,不断培育和引进玉米新品种。21世纪以来,随着消费结构的不断升级,我国对粮食的需求量越来越大,刺激了玉米等粮食作物产量持续攀升。2012年中国玉米产量达到2.08亿吨,首次超过稻谷产量并连续12年成为我国第一大粮食作物品种。2023年我国玉米产量更是达到2.89亿吨,连续第三年刷新历史纪录,占同期我国粮食总产量的41.5%,我国已经连续多年成为世界玉米的第二大生产国和消费国。
我国玉米进口量近年持续保持高位
随着人民生活水平的稳步提高,居民主食消费日趋下降,肉蛋奶等农副产品需求逐渐增加,饲料粮需求随之迅速增长。有着“饲料之王”称号的玉米,是最主要的饲用谷物,随着国内畜牧业、玉米深加工产业的发展,国产玉米已难以满足快速增长的消费需求。
回顾玉米进出口的历史,我国从玉米净出口国转变为净进口国,只有短短十几年时间。在加入世界贸易组织前,我国玉米在大多数年份都保持净出口态势,玉米出口量在2000年突破千万吨,主要出口至东亚、东南亚等国家和地区;2003年出口更是达到创历史纪录的1640.1万吨。此后我国玉米净出口量呈现快速下降趋势,从2003年的历史峰值迅速下滑,2010年我国已经转变为净进口144.6万吨,此后连续14年保持净进口状态,其中2021年净进口飙升至2834.4万吨的历史新高。
从具体的进口情况看,2020年我国玉米进口量达到1129万吨,首次突破720万吨进口关税配额的限制,2021年玉米进口达到2835万吨的新纪录,2022年短暂回落至2062.1万吨,但2023年进口又迅速回升至2712.9万吨的历史次高位,连续3年进口保持在2000万吨以上的高位水平。今年前2个月进口619.3万吨,比去年同期(下同)大幅增长16.2%,依然保持较快的增长速度。
我国连续3年占据世界玉米进口第一位
尽管玉米不是主粮,但它在全球经济中仍扮演着重要的角色,它的价值不仅仅在于食用,还在于工业和能源生产。随着规模化种植及农业科技的发展,玉米单产水平不断提升,已经成为世界上产量最大的谷物品种。从世界玉米供给端来看,美国凭借自然资源优势、规模化种植以及领先的转基因技术,在很长时间内巩固了其在玉米出口方面的绝对领先地位。据全球海关贸易数据库(GTT)提供的数据显示,进入21世纪以来,2000—2023年美国累计出口玉米的数量达到11.9亿吨,比居第二位、第三位的阿根廷和巴西合计的出口总量都多。
受多重因素影响,近年全球玉米贸易格局出现了新的明显变化。巴西玉米出口异军突起,2022年出口4319万吨,超过阿根廷占据世界玉米出口亚军位置;2023年出口5589.8万吨,成为全球玉米出口的新科状元,结束了长期以来美国玉米出口的霸主地位,同期美国出口玉米4594.5万吨;乌克兰出口玉米2628.8万吨,赶超阿根廷重回世界第三出口大国位置;阿根廷出口玉米2398.3万吨,退居全球第四位;以上处于遥遥领先第一梯队的4国出口量合计占同期全球玉米出口总量的近八成份额。此外,罗马尼亚、波兰、南非、巴拉圭、法国、加拿大玉米出口量在280万~520万吨之间,亦是世界玉米的主要出口国。
从全球玉米需求端观察,进入21世纪以来,日本在较长时间内一直是世界玉米进口第一大国,全球海关贸易数据库(GTT)提供的数据显示,2000—2023年日本玉米年度进口量徘徊在1500万~1700万吨左右,累计进口量达到3.8亿吨。2017年墨西哥进口玉米1533.9万吨,首次超越日本并连续4年独占鳌头。2021年世界玉米进口冠军再次易主,中国以进口2835万吨的表现取代墨西哥,并连续3年居世界玉米进口首位。2023年,日本进口玉米1487.6万吨,依然保持世界玉米进口第二大国位置;越南、韩国分别进口玉米1196.7万吨、1126.1万吨,近两年后来居上跃居第三位、第四位;伊朗、西班牙、墨西哥、哥伦比亚、埃及分别进口926万吨、916.3万吨、886.2万吨、631.9万吨、592.7万吨,对进口玉米的需求也较为强劲。
“入世”后我国玉米进口市场格局发生明显变化
我国加入世贸组织后的一段时间内,玉米进口主要来自亚洲的缅甸、泰国、老挝等国,但进口量相对较小,在2009年之前进口均不足10万吨。2010年我国进口玉米一举突破百万吨,其中自美国进口一家独大,进口150.3万吨,占同期我国玉米进口总量的95.5%,此后连续4年美国均为我国玉米进口第一大来源国。2015年我国自乌克兰进口玉米385.1万吨,以81.4%的进口市场占比超越美国,自此乌克兰连续6年成为我国玉米进口的第一大供应国。2015—2022年,美国和乌克兰占据着中国进口玉米绝对主导地位,两者合计占比均超过九成,其中占比最高的2021年甚至高达99%。
从国家粮食安全的角度上来看,尤其是地缘政治冲突风险之下,中国有必要开拓更多的玉米进口来源。巴西成为中国玉米进口市场多元化的最大获益者,2023年我国自巴西进口1280.6万吨,占比达到47.2%,巴西首次成为我国玉米进口的最大贸易伙伴。今年前2个月自巴西进口410.3万吨,高速增长1.8倍,所占比重进一步提升至66.3%。2023年,我国自南非进口玉米16.5万吨,同比增长264.6倍,今年前2个月进口5.6万吨,已超过去年全年进口量的1/3。
从全球农产品供应链建设来看,连续打通巴西和南非玉米输华通道,一改之前中国玉米高度依赖美国、乌克兰两个北半球国家的局面,推动形成美国、黑海等北半球玉米主产区与南美、南非等南半球玉米主产区互为补充的流通格局,有利于进一步平衡全球季节性、区域性玉米供给波动,有助于稳定中国玉米的全球供应链系统。
海关统计数据显示,2023年我国自美国、乌克兰分别进口玉米714.4万吨、551.8万吨。此外,自保加利亚、缅甸、俄罗斯、老挝分别进口玉米73.9万吨、38.1万吨、29.4万吨、7万吨,同比分别增长4倍、97%、2.1倍、37.8%,进口供应链多元化的布局不仅有利于降低风险,也将为中国玉米市场带来更多选择。
我国玉米进口大多以国有企业一般贸易方式为主
刚加入世贸组织的2001年,我国进口玉米以国有企业和外商投资企业为主,所占进口比重分别达到57.8%和41.9%;2010年国有企业进口玉米106.8万吨,所占比重达到67.9%,从此牢牢占据进口的绝对主力位置,2023年进口玉米1941.8万吨,占同期我国玉米进口总量的71.6%。民营企业进口则不断壮大,进口玉米所占份额从2001年的0.3%提升至2023年的26.5%。从进口贸易方式看,“入世”之初的2001年,进口玉米主要用于加工制成品后复出口,以加工贸易方式进口所占比重高达93.2%,之后一般贸易方式进口所占比重逐渐增加,从2001年的6.5%增至2023年的78.8%。
中国的粮食安全目标是:谷物基本自给,口粮绝对安全。在土地和水等农业资源有限的情况下,保口粮、放松饲料粮是最理性的选择。有着“饲料之王”称号的玉米虽然位居主粮之列,但多用于饲料生产和工业深加工,近年来国内玉米产需缺口常态化,适当进口能够快速满足国内消费和加工需求,改善国内玉米储备结构。根据国家统计局公布的数据显示,2023年我国玉米产量达到28884万吨,同期玉米进口量仅占我国玉米全年产量的9.4%,不会对国内粮食安全构成威胁。我国是人口大国,也是粮食消费大国,实施“以我为主,立足国内,确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略,充分利用国际粮源适当弥补玉米产需缺口,进一步拓展进口渠道,会使我们更从容地应对未来玉米市场供需环境的变化。
随着贸易政策的调整和国际关系的变化,全球玉米贸易的版图正在重新绘制。根据当前国内玉米供需情况,市场需求缺口已经有所缩小,国内进口玉米库存也逐渐步入安全区间。预计今年我国进口玉米将趋向平稳,进口玉米市场的多元化趋势仍将持续,未来我们仍需继续关注国际粮食市场及国内供需情况的变化,及时调整策略应对市场挑战。