文 / 程超颖

锰是我国国民经济建设的重要战略性矿产资源，广泛应用于冶金、化工、国防工业等领域。我国约90%的锰用于钢铁工业，素有“无锰不成钢”之称，随着新能源产业的发展，锰在动力电池领域的应用也越来越多。我国是全球最大的锰资源需求国，锰矿主要依赖进口，供需矛盾比较突出。为保障我国锰资源战略安全，在提升国际供给保障能力、夯实国内资源保障基础等方面，未来的寻“锰”之路依然任重道远。

全球锰资源供给高度集中

全球锰矿资源储量十分丰富，但是分布极不均匀。美国地质调查局（USGS）数据显示，2023年全球已探明锰矿储量折算金属量为19亿吨，主要分布于南非、巴西、澳大利亚等南半球国家，合计占七成，其中南非占31.6%，为全球锰储量最高的国家。同时，全球锰资源产量也十分集中， 2023年全球锰产量为2000万吨，其中南非占36%，居第二位到第四位的为加蓬、澳大利亚、加纳，分别占23%、15%、4.2%。尽管中国锰矿储量居世界第三位，但多为贫矿且开采难度大，导致锰矿产量远不及储量，2023年产量居全球第五位，占3.7%。

全球锰矿资源高度垄断，大部分已探明优质资源被国外六大矿业公司瓜分，对全球锰矿开采、定价、贸易形成控制。我国锰矿企业“走出去”较早，在南非、加蓬、加纳等非洲国家获取了部分权益矿产。2024年前11个月，南非、加蓬、加纳是我国锰矿第一到第三大进口来源地，进口量分别占55.1%、14.7%、13.9%。非洲国家存在矿业政策不稳定、社会治安状况不理想、远洋运输成本高等问题，对我国进口锰资源的稳定性造成一定影响。

此外，锰矿价格受国外供给影响波动大，2024年3月全球最大锰矿生产商澳大利亚South32矿业公司旗下矿区受热带气旋影响暂停运营，减少全球约10%的锰矿供应。这一事件导致全球锰矿供应紧张，推动锰矿价格大幅上涨。澳矿发运暂停对国内锰矿市场造成较大冲击，5月以后国内硅锰和电解锰产品价格有较大幅度上涨。今年前11个月我国自澳大利亚进口锰矿同比（下同）减少55%。

国内锰矿自给能力不足

我国锰矿矿床规模以中小型为主，共生伴生矿石多，矿石品位较低，开采和选矿难度较大。而国外锰矿多数为富锰矿，南非矿石含锰量为30%至50%，澳大利亚为42%至48%，印度、加蓬约为50%，我国仅为12%至15%。同时，我国锰资源还存在保护和利用效率不足的问题。我国民采小矿数量庞大，开采集中度低，滥采乱挖、采富弃贫等行为对矿床破坏严重，人为导致矿山回采率低、产量不稳定、可供资源减少。现已查明的锰矿区分布于全国21个省市，其中广西和贵州分别占全国总保有储量的43%和18%。近年来，基于我国锰矿资源减少、开采成本提高、环保压力加大等原因，国内锰矿产量逐年减少，由2020年的134万吨减少到2023年的74万吨。

我国锰矿进口依存度接近95%

我国是全球最大的锰资源需求国，进口份额占全球近七成，2023年占70.8%，居第二位的印度占12.5%，第三位的俄罗斯占4.5%。锰资源存在的主要形态为锰矿、锰氧化物、合金、锰金属、锰的再生原料等，我国锰资源进口基本靠进口锰矿保障，2023年锰矿占锰资源进口值的97.8%。近年来，我国进口锰矿情况基本平稳，2020年以来，年进口量稳定在3000万吨左右。2023年进口3135.1万吨，增加5%，锰矿的进口依存度已达到94.9%，比2014年大幅提升24.5个百分点。

同期，锰氧化物、合金、锰金属等进口比重较小，合计仅占2.2%，锰的再生原料没有进口。锰冶炼行业经常使用的锰再生原料为富锰渣，富锰渣是一种锰矿石冶炼过程的中间产品，已被列入我国《禁止进口固体废物目录》，2013年以来我国没有富锰渣进出口。但全球富锰渣国际贸易较为繁荣，美国、新加坡、荷兰等发达国家是全球富锰渣主要进口国。富锰渣具有耗能小、污染低、效益好的优点，企业对放开富锰渣进口诉求较为强烈。

动力电池领域锰需求量将大幅提升

从用途看，我国锰消费量的90%用于钢铁行业。钢铁冶金领域所需锰产品主要为电解金属锰以及锰系合金，用于钢的脱硫和脱氧，也用作合金的添加料，以提高钢的强度、硬度、弹性极限、耐磨性和耐腐蚀性等；在高合金钢中，还用作奥氏体化合元素，用于炼制不锈钢、特殊合金钢、不锈钢焊条等。预计未来我国钢铁冶金领域的锰需求量稳中有降。

一方面，钢铁生产维持低位。国家统计局数据显示，2023年全国粗钢产量为10.19亿吨，与上年同期持平；2024年前10个月粗钢产量为8.51亿吨，减少3%。在碳达峰、碳中和背景下，钢铁行业产能产量双控政策仍将延续，今后我国钢产量将长期保持低增长态势，钢铁企业的生产意愿将维持低位。另一方面，锰在炼钢中的应用比例降低。由于建筑行业不景气导致建筑用钢减少，企业加快产业升级，转向集装箱板、汽车板、电工钢等工业产品，该类型工业产品使用铌铁、钼铁等多种合金材料，导致使用硅锰合金作为炼钢添加剂比例降低，影响锰矿砂需求量。

随着新能源产业发展，动力电池领域锰需求量大幅提升。动力电池领域所需锰产品主要为电解二氧化锰、电池级四氧化三锰和硫酸锰，用作锰酸锂电池和三元锂电池的正极材料。新产业周期下，新能源汽车市场应用的多样化驱动动力电池技术路线多元化发展，材料迭代创新随之加快。继镍和钴之后，锰基正极材料正迎来第二波需求高峰。预计到2025年，全球锌锰电池行业对锰的需求量为45.5万吨；全球锂离子电池行业对锰的需求量将达到30.8万吨；受益于锰基正极材料渗透率提升，2035年动力电池行业用锰量有望超过100万吨。新能源领域对锰的需求将保持较为强劲的势头并将成为未来锰系金属产业链竞争的焦点。

加强我国的锰资源保障，应从国际、国内两方面着手。一方面提升国际供给保障能力。锰矿进口优先选择周边国家，重点关注非洲国家，稳妥推进投资澳大利亚、加拿大和南美洲国家，通过共同开发、入资控股等方式加大对海外锰矿的投资，保障国际供给。从行业角度出发，论证富锰渣作为“可以用作原料的固体废物”的可行性，研究富锰渣限制性进口的管理措施，拓展锰金属进口来源。另一方面，加大国内找矿力度，有针对性地加大战略性矿产勘查投入。规范资源开发，严格规划战略性矿产矿业权准入门槛，优化产业结构，大力淘汰落后产能。建立国民并举、采储结合的混合储备机制，优选锰金属或中间产品开展锰资源储备，提高锰资源的供应保障能力。

（作者单位：南宁海关）